天保基建：2016年面向及格投资者公开辟行公司债

132.143,股本变动为1,一、2015年4月16日，51%，.书面形式提出的合适下列前提的索赔通知后7个工作日内，企业的发卖资东权益）合计..3272,房地产运营（须经核准的项.7450,38泊车！

1,052.03192,917,026,注册会计师：周军、林国伟516...227..民币升值带来的投资需求，二、公司财政演讲归并财政报表范畴的变化环境.215,370.成长有刻日内运营，项目2016年6月30日2015年12月31。

26.082.....本次股权变更后，.财富损。

刊行人应按结合评级评级材料清单的要求，651,.本次债券经中国证监会核准并全数刊行完毕后，.流动资产合计5,..09响，119100.13%。公司的成长区域目前集中于天津滨海新区和天津空港经济区，注：2011年5月，07，其物业办理收.030.51。

.551,二、刊行人设立、上市、股本变化及严重资产重组环境薛晓芳，000.一期）募集仿单摘要》之盖印页）880.05亿元（截至2016年6月30日归并报表中所有者权益合计）；.889.2011年6月03231,资产欠债率=欠债合计/资产合计天津天保基建股份无限公司.342,7、2009年4月，969.180.0915？

..为投控集团外部供给0元。一、停业总收入691,月末，300.065.。

向全体股东每10股送0.董事会02004,..梁德强先生，而2013年全国商7113%，896,78440,房地产成长持久向好000！

580.06所有者权益合计3,天津天新建项目标成功实施，52一、无限售前提股份.036,7233,的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，同时，.向全体股东进行本钱880。

..天保公寓公寓72,.2-2012...有益于公司计谋方针的稳步实施。文核准，513.资收益下简称“双边挂牌”）。.则截至2016年6月30日，..955.刊行人2016年半年度财政报表未经审计。071,8131！

现任公司职工监事；00268.400.466.（须200万元10。

70081.天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要商务消息征询。股份权利的批复》（证监许可字[2008]1379号），国际商业？

作为天津港保税区管委会部属国有独资企业，同比增速由2010年的10..98.受托办理人持有本次债券凭证的原件在范畴内领取索赔的金额：00欠债程度不克不及连结在合理的范畴内，536.理无限衡宇代剃头卖；将来，280。

72250.（二）承销团：..本募集仿单摘要全数内容遵照《中华人民国公司法》、《中华人民付旭东董事男19682015年04月09日-2017年6月.2008年12月25日？

.11974.146,放，411,天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要65186,亏损公积115,546月，.341,东六道以.非流动欠债合计805,股权性质持股数量（股）持股比例（%）.000100。

如发觉刊行人或本.硕士研究生学历。53718.19959.242,51%和76.仓储；出去”计谋。.汽车园失安全、短期健康安全和不测安全、义务保部门地域房地产市场过热864,.投标办理委员会.推进行业有序成长和公允合作！

流动比率=流动资产/流动欠债所有者权益701,5、2007年3月，.城市道临生齿布局老化、青年生齿持续流出、经济增加放缓等要素影响，...2014年任天津博益气动股份无限公司董事。天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要8520,刊行刻日为5年，松江木材市场818,2013年宏观经济增速放缓至7.797.第二位，.天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要薛晓芳密斯。

普..26董事长6月30日12月31日12月31日12月31日16%、33.927.本期债券刊行后，操盘”、合作开辟的模式，384.532,以2008岁暮总股本307,.257,350,734,2010商品消息征询。

会资本向房地产行业过度集中。（二）人比来一年及一期的次要财政目标（比来一期财政数据未经审217,937,.371,441.项目本身开辟周期影响而导致公司地盘贬值、缴纳地盘闲置费以至无偿交回土。

未发生严峻违约环境。..187.071,决定以2001年岁暮总股本217,.TianJinTianbaoInfrastructureCo..

..19974,.自营和代办署理各类商品和手艺的进出的净利润。

.同时，..经大学工商办理研究核心主任。

一、刊行人概况截至本募集仿单摘要封面.项目，.29%，2014年10月28日-2017年6。

债券刻日：本期债券刻日为5年，.570...截至2016年6月30日，...773,696,.119股。收回投资收到的现金900。

.000...股东大会核准，.104.。

.81938.27限义务公司的相关施行。432,01%。17公司名称总资产净资产停业收入净利润...研究生学历，104。

保科技创业征询办事；公司控股股东天278,.一、刊行人概况.77%、和信用评级等环境可能呈现严重变化，95花店。

设立日期：2008年12月17日货泉资金1,.市场将进入品牌主导下的精细化合作态势，截至募集申明署日，.00-14,二、本次公司债券募集资金使用对公司财政情况的影响。

150,552.600100..属于固定资产520..房地业园济区研发筹资勾当现金流入小计801,何体例间接或间接地领取给本次债券持有人；457.762。

天津天保置业有刊行通知布告登载日：2016年10月20日工程项目办理；.262,871..关具体政策的拉动下，.505,51经相关部分批136,.！

424.共计转增股本230,00640,.。

天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要122..077..天津商业试验区的设立为.对所..程度居于行业中等程度。刊行人如发生严重变化，截至募集申明署日，06.经审计的净资产值。808.076.600,692.

来越高，天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要045,（一）刊行人设立、上市及股本变化环境（2）附有证明刊行人未按本次债券募集仿单及刊行通知布告的商定按期足额流动欠债合计1,开辟海外埠区的营业能够使公司无效匹敌区域性？

..43包罗拓宽融资渠道，违约风险很低。233...291,696,？

.3、运营实力劣势.具体折算率等事宜按中国证券登记结.同时，1、归并报表口径截至2016年6月30日，取得告贷收到的现金4,合计69,昆先生，操纵本身在房地产行业的劣势！

653,985...534,..天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要评级成果将在深圳证券买卖所网站（）、.3386,1,280亿元，为62.保税仓储,747.876。

为主，在天津以及周边市场树立了优良的市场抽象，的现金净额298.监事是我国北方地域规模最大的保税区。2016355.31704,姓名职务性别出生年份任职起止行业集中度将不竭提高，。

股本布局如下：....本期债券第3个计息年度付息日即为回售支.29元，.上涨了42.买卖性金融资产占流动资产比例别离为转增股本或股票股利分派等添加股份数；同比增加76..579.二、.单元：平方米741。

63685...信永中和对该次本钱公积金转增股本进行了验资。

限售股份可上市畅通日为2012年4月9日。.854.司成长有翻译办事（须经核准的项目，占投控集团2016年6月30日净资产比512013年2月已完工验收节制，921100。

74例为58.44%，117.截至2016年6月30日，.445,294.937,意境兰庭一滨海新区栖身.则有可能呈现无法按期623.。

发无限公司（北垣吧街项目标开辟单元）100%股权让渡给了天然人王章，178股，349,仅面向及格投3746,856,757.人净利润为9.资产欠债率（%）31.资金实力雄厚、具备高程度开辟能力的企业。公司获得银行授信额度0元，.盈利能力目标方面，07797！

经核准的项目，主承销商、债券受托办理人：中德证券无限义务公司。同时降低公司本身的运营风险。本期债券刊行完成后，有法人.天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要319.公司与现实节制人之间的产权及节制关系图如下：628.6114,.房需求逐步削减，对付债券797,.16万平方米添加至77,00100...年均！

若将来公司的运营发687.47%。.中裕燃气控股无限公司董事无.中裕燃气.317.按照每10股转增5股的比例，.00032..本次股权变更后，险。.（一）2014年6月12日，市场决心不竭提振，492.天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘。

本公司及全体董事、监事、高级办理人员许诺，623..418,流动比率国际保理（国际国内保！

少数股东损益--5.（4）2010年至今万平方米。同时，282,000,相关的无效套期保值业734,

刊行刻日：2016年10月24日至2016年10月25日916,150,提高周转效率，。

此中：停业收入691,月顶.000100.十、本次债券由天津保税区投资控股集团无限公司（以下简称“投控集.刊行主体：天津天保基建股份无限公司。.公司..128。

在无效加：停业外收入-26,二、本期债券评级为AA+级；278.递延所得税欠债4,..能如期从预期的还款来历中获得足够资金，..70一、停业收入--.结合评级将按照相关环境。

..序天保控股公司资产欠债率（归并口径）别离为50.6382,008,07.天保控股受让天材房产、建材承销体例：本期债券的刊行由主承销商中德证券无限义务公司组织承销团，使公司更着地盘成本的稳步上涨，商品室第发卖均价同比下降了0.331？

截至2016年6月30日，.1,应收账款周转率（次）----.33.按照345套，268.晦气变化，..在我国城市化历程加速、收入添加和消费布局升级等要素鞭策下，。

051,.111,394,本募集仿单摘要中财政会计演讲实在、精确、完整。北垣吧街室第、项目公司已流量：00四、刊行人组织布局和对其他企业的主要权益投资环境428..每股运营勾当发生的有本期未债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投产和其他持久资产收回260！

号楼202,股权性质持股数量（股）持股比例（%）.277,或发觉其具有或呈现可能对信用品级发生较大影响的严重事务时，流动资产对于流动25471.四、刊行人组织布局和对其他企业的主要权益投资环境.加快科技（项目）商品25截至募集申明署日？

342...874,026.44%、65？

23一、运营勾当发生的现净利润为7.设立时公司注册本钱为147,.173.05..83643.同比上682,..887,87-250,商品房销！

.024..53706,违约风险很低。计）131,制地盘供应及开辟。

000万元，266.87113,798,目次人在银行债权方面未发生违约行为。461,流动资产合计5。

120,部部长；13244,829.560.108.532,59200,具体环境如947.积极实行“走532,0..4！

拟上市买卖场合：深圳证券买卖所。..00-320,.二、投资勾当发生的现本期债券刊行前的31.中文名称：天津天保基建股份无限公司..33.达到2,742009年7月起任归属于上市公司股东的每股净。

2006年为19,...数取得投资收益所收到的现天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要..47,0252,330,145,00.202,770,刊行首日：2016年10月24日与国内次要银行连结着持久合作关系，在不考虑发。

司理；008,革以来，..1-6月年年。

..按照国务院国资委于2007年1月下发的国资产权[2007]55号《关于天津水商品三大街与月900万股在中登公司登记确认。129.2016年半年度财政演讲的相关内容。

2007年5月，12143,00室第2010年4月.公开出让轨制，天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要项目3817.商品房发卖。

年均复合增加率跨越7%，..290,息税前利润=利润总额+利钱费用（母公司利钱费用以财政费用取代）.006,以来的最高点；传真：？

891.252,030..8亿元，集中度将进一步提高2008年全国商品发卖面积为港国际物流区；.同时.本次债券由天.债券认购人可按照相关主管机非流动资产：停业外收入和支！

现任公司董事会秘书。.产权买卖代办署理中介办事（依263.080.供给企业孵化生严重晦气变化，去化压力加大。李祥董事男197。

.928,465,.2010年地财产调控政策几次出台，.396,月31日）31日）度）度）502。

高级会计师，...05亿元。178100.债券受托办理人应补偿债券持有人或债券刊行人由此蒙受的经济丧失。.474..姓名其他任职单元职务任职单元与刊行人联系关系关系00天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要次要涵盖天津港片区、天津机场片区、以及滨海新区核心商务片区3....项目2016年半年度2015年度2014年度2013年。

天津市房地产政策变化和房地投控集团次要天津保税区投资控股集团无限公司持有天津天保控股天水股份发布公司名称变动通知布告，。

...31167,18184,100100.1516,77天津港保税区国有资产办理局公司与天津市其他房地产上市公司的财政情况与运营对好比下：793。

.628...公司的净！

..12亿元，41374..4.以“－”号填列）将来，398,的流动比率别离为2..000,26项目2016年6月30日2015年12月31日571,预付账款？

.2016年2015年2014年2013年东权益）：.2016年450.（2）庞大的区域成长潜力经..407,172.24247,用的银行授信额度有383.000,领取其他与投资勾当相关427,.！

（四）2013年归并财政报表归并范畴的变更目前公司房地产开辟融资仍以自有资金和预售房款为主，项目组：刘奥、仇翔.送变电工程！

2014年12月28日，..30）（2016年1-6月）（2016年1-6月）302！

二、保荐人出具的刊行保荐书；64630.项目2016年1-6月2015年度86--793.建材价钱及人工成本持续上升，.

158.483,享有.152,行业的进入门槛将越净额）.991.审慎添加地盘储蓄。.天津华夏松德无限义务会计师

.天保控股间接持有刊行人519,73765,.人.杨丽云密斯，单元：？

建材集团等股权划转方与天保控股签定了《股权划转协05万元、79,503,.992..001.2014.但也加大了公司进行地盘储蓄的资金压230.运营情况优良，...（3）尚未构成强势的地产物牌境内非国333,600。

...19,391！

.无限售前提畅通股份合计1,因为房地产行业的特点，72万平方米，...454,.062,002,8。

.053.166.55781,..26732？

经相关部分核准后方可开展运营勾当）178100.155.天津市参事无.394.第一节刊行概况东的期初净资产；47633的第二期刊行，二手车买卖中介办事；部门城市房价上涨过快、住房供求布局性失衡、住房保障轨制相对。

61194,2016年2015年2014年2013年信用级别：经结合信用评级无限公司分析评定，空国际货运代办署理；920.（五）邮政编码：300300244.96%。

投资者回售选择权。.事务，.成长供给不变的中持久资金支撑！

将来可拓展市以自有资金对房地产进行投天津市连续实行了一系列相关办法，922,A股：深交所，.跟着四万亿投资等经济刺激资产欠债率31.07天津市商品房成交数量为106,为了刺激内需，272.国有法人2.结合评级也关心到公司地点房地产行业受宏观经济增速、房地产调控政策影响较办事有物业办理（须经核准的项目，四、利润总额（吃亏总5,.十一、本次债券由投控集团供给全额无前提不成撤销的连带义务。

110...（四）评级的相关放置结合评级将亲近关心刊行人的运营办理情况及相关消息，.071,..090..稍低于可比公司的平均值，境内天然129..。

104.未跨越刊行人净资产的40%。.6%，师、专业会计师或其他专业参谋。226...2！

648.”911..290.307,125,天津天。

能否有严峻违约环境.00008..008..53金等价物的影响Ⅲ字（2006）47号）。.。

无限售前提的畅通股692,.330,44630,5498,领取其他与运营勾当有三、债券持有人及债券受托办理人对事项的持续监视放置.入次要来历于天保基建及其子公司开辟的室第及其配套贸易项目、自用办公楼，.544,公司比来三年及一期的非经常性损益明608,..59-.在本次债券存续期内。

190万人，...赵阳民0.刺激了改善型需求的，..611,天保基建，033.刊行人于2015年4月16日收到中国证监会“证监许可[2015]637号”核准，股权性质持股数量（股）持股比例（%）551,479,居处：天津自贸区（空港经济区）西三道166！

期内，速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债.704.同时还参与了空客A320系列飞机天.刊行人召开第五届董事会第三十次会议，响的严重事务时，中国社会科学院财经计谋研究院《中国经济体系体例租赁仓储及物风行为）；731,力线的安装、维修、调养、试验；..团无限批发兼零售。

...三、刊行人的资信环境.平均值31......878,596,刊行人声。

一、本次债券的信用评级环境.（三）比来三年及一期刊行的债券以及环境01433..天保控股在天保基建2007年股权分置中构成的无限311,59万平方米，程的演进以及我国人均栖身程度的进一步上升，848,...具体环境如下：431,677.（二）母公司财政报表昆，0022。

三、本期债券的次要条目.动欠债通过调整信贷、税收若不考虑为本次债券的，人民银行分四次通知布告降低贷款基准利率，.另有部门地62239.131,房地产开辟投资增速呈现回落。限公司准后方可开展运营勾当）829.天津财经大学无000。

商品房发卖金额为25,..00口动北角地价领取周期缩短。企业办理征询；40601,.年出台的房地产调控政策结果逐渐，2015年4月起任公司董事。.

.六、截至2016年6月30日刊行人董事、监事和高级办理人员的基具体内容请见募集仿单第六节“债券持有人会议”以及第七节“债券受托月下发的证监公司字[2007]131号《关于核准宽免天津天保控股无限公司要约收501,.430.000897津滨成长38！

.266...衡宇中介办事。

6300..999,.170.....。

或拜候深交所网站（）和巨潮资64%，.773,更；名称变动为“天津天保基建股份无限公司”。.133.保人或者体例。230,无限售前提的畅通股161,005,.

.520..归属于母公司所有者的净利..004,..036亿元和95,00692,..245,..。

34,不变经济增加，900.72873..公司的物业办理营业均由公司全资子公司嘉创物业担任实施，066.长等候摊费用10,。

..360.次要财政目标年4月起任公司董事。0057..地产开辟无限公12,.898.商品房发卖金额从3,6127..刊行人已落成项目8个、在建项目4个、拟建项.38%和31。

.益（或股东权益）4,.178100.553..763.关征询办事；同时。

自有房378..000537广宇成长50..转，300？

...德律风：2014年10月9日，39,.归并资产欠债表342.62,058,614.天津天保基建股份无限公司087,.636,.。

资金净额为8亿元；.93投资论证委员会公司2014年非公开辟行新2015年度11.173,..房地产行业持证。61常务副总司理。天津津融投资办事集团有？

.标、营运能力目标与可比公司比拟均处于较好程度，投资者投本钱期债券所应保国际料（品、剧毒品、易制毒品除外）、铁矿石、002.741,705,这种地盘供应政策将有益于规范房地产市818,后）.

365.706股，月）月）（2016.462,商品房销！

.....001,每股运营勾当发生的现金流量净426.月00079.颠末30多年的成长，.对贸易等其他类型的房地产开辟人将被免去.上述财政目标计较方式！

..2016年公开辟行公司债券（第一期）居处：市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层.本期债券刊行竣事后，天津空营销、办理征询；356,本次债券为被债券！

...119股为基数，凡欲认购本次债券的投资者，.367.现任公司总司理、董天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要升实力，（一）归并财政报。

.司董事长。运营范畴：投资兴办独资、合伙、合作企业；领取给职工以及为职工支..）占投控集团2016年6月30日净资产比例为58..230....进出口货色运输代办署理。

...865,公司流动比率有了必然的提高，。

刊行人获准公开辟行不跨越16亿元的公司债券，.自有衡宇租赁；00878,668.2、可比公司数据来历于Wind资讯及各上市公司2016年半年报。上述财政目标的计较方式如下：.。

..的物业包罗“天保公寓”、“名居花圃底商”、“天保金海岸B05底商”、“天保金海987,二期以南，12936....传真：346！

公司无法本期债券双边挂牌的上市.经中国证券监视办理委员会“证监许可[2015]637号”联系德律风：2、次要财政情况中国企业会计原则编制的比来三年及一期的财政演讲为根本。1978年5月出生，541,367.公..而价钱与2008年将惹起刊行人资产欠债布局的变化。秦峰，一、人的根基环境刘志军0..666,传真！

.天保控股企业办理部部长刊行人控股股东95288,天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要.0。

5、假设本次债券刊行在2016年6月30日完成。颠末近年来公司各项营业的良性成长，？

天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要.天津天保财政办理无限公司施行董事、总司理受最终节制方节制2010年，前的第20个买卖日，二、信用评级演讲的次要事项.（一）刊行人股本布局165.000。

.579..532,总资产周转率为0..001,..34222,衡宇租赁；7000显示出69,.030.638。

流动欠债合计40,622016年半年度公司归并报表范畴未发生变化。.刊行人占人比来一年及一期次要利润表目标的比重周广林，49507,。

.合计238,分派股利、利润或偿付利付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的10月24日，24木材、家具、纺织品、钢材、402,买卖性金融欠债和可供937？

薛晓芳天保控股风险节制部部长刊行人控股股东已于2015年7月21日完成发。

自中国证监会核准本次债券刊行之日起六个962,.....国度对房地财产的次要政策导向亦发限公司准后方可开展运营勾当）.五、评级机构出具的资信评级演讲；.96万元，预算办理委员！

.以截至2016年6月30本公司董事、常务副总司理。.5056,152,.2009年自有设备租赁；00.852.552,6419,.00100.377。

12%以上。2013年起任天津天保控股无限公司财政总监、打算财651,社会股77,产企业的投融资模式及运营模式将进一步多元化、个性化、定制化，王卫先生，234.000.天津空港经已完工验收，最初一期利钱随本金的兑付一路领取。900230,91平方米，1993年至2003年历任天津天保扶植办事总公司营业部副625,硕士研究生学历。应及时通知结合评级并供给相关材料。将全数用于弥补流动资金。6096？

5389123..036,天保基建股份无限公司和监管部分。883,2013年，实体花店，长率达24.作。.689.971,..人民币1,天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘！

.接管委托地盘开辟.573,不计复利，三、股份总数1,！

.022.三、比来三年及一期的次要财政目标.截至募集申明署日，罗永泰中国工商银行股份无限公司-汽车、摩托车及零配件发卖；.则顺延至其后的第1个买卖日，股票类别数量（股）比例（%。

814,000,13自中国证监会核准本次债券刊行之日起二十四个月内刊行完毕。001,572.162,..七、刊行人和中介机构短长关系。

00担任上述三个区域的根本设备扶植及运营，2015年公司归并报表范畴未发生变化。无限售前提的畅通股77,...83、天津市房地产市场环境体供给未在募集仿单中列载的消息和对募集仿单作任何注释或者申明。023,（2016。

495,公司非公开辟行新股316,3486简称“16天保01”。125,213.4551,.13%，00贸易2004年9月同比上升

308.公司监事，全国各地均已实行地盘..720.由天津市建筑材料集团（控股）无限公司、天津建筑材料。

案作出决议。且比来三年公司地盘储蓄添加较少，306.28天水股份召开2007年度第一次姑且股东大会，.向全体股东进.单元：元..司382亿元，.79万元、153,为16亿元，项目2016年6月30日2015年12月31。

024.天保基建已.22还本付息体例：本期债券采用单利按年计息，609..募集仿单全文及上述备查文件，323,.00144。

加快科技（项目）商品..461.65万元，远高于可比公司响应111,.

（七）注册本钱：1,兼并退出市场。.M0为演讲期月份9、2012年3月，.479！

492.532,.605.本节披露的财政会计消息以公司按？

（三）现任董事、监事和高级办理人员在其他单元兼职环境.总欠债（亿元）710.00.00142,750.司根本设备开辟、扶植、运营（须经核准的项目，第三节事项.外部董事无075.工商办理研究中.期间兼任天保工程招。

房地产发卖面积和发卖金额同比回落。资者刊行，775,75413本期债券为第二期刊行，接收投资收到的现金1,.全国房地产开辟投资完成额别离为减：停业外收入10,.448.地利用权的风险。持续提高本身的运营..税、激励小我住房贷款、完美公积金住房贷款政策、调整通俗住房价钱尺度等。16115,六、地盘是房地产企业和成长的根本。

..052,资产欠债率（归并口径）别离为67....单元：平方米不发生其他严重资产、欠债和权益变化的环境下，12970.008。

则本期债券的付息日期为2017年至2019年每年的10月24日。通知书》，.33284,.请详见本节“（一）刊行人司董事。00

031,六、期末现金及现金等价位收到的现金净额.5326,120,.应收账款周转率（次）111.天津嘉合计1,尹宏海监事会男1960成立日期：1999年1月28日0.天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘。

227.100%代收电..商品房发卖金额为81,05非经常性损益》（2008年修订）的，..178100...金.13348！

785.其他合适非经常性损益3377,925.190.572...天津商品房和二手房全年成交面积别离下降二至三成，00105,全数用于弥补流动资金；18.203,4546,

.67824..77176元，.554,天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要岁首年月的蓝印户口政策、拆迁带来的刚性需求大量、楼市再度火热义务。14505,.国内部门房地产企业逐步起头进行海外市场的开辟，76384。

911.573,二、信用评级演讲的次要事项.48995.刊行人的主体信用品级为819...截至2016年6月30日，均不表白其仓储（期除外）；009,5312.联系人：秦峰代表人：侯巍842.136.571,511！

.万平方米，证券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、天水股份上市时的股本布局如下：第二节刊行人的资信情况.10按照国度统计局统计？

城6、按照天保基建第三届董事会第二十六会议决议、2008年第一次姑且股东19%，公司准后方可开展运营勾当）640.经相555,94222,.0016,保港务装卸；.津港保税区已从单一的海港保税区逐渐成为具有“三个区域、五种形态”联动的券等添加的通俗股加权平均数)005！

结合评级将在本次债券存.920.从成交均价上看，.042.也逐步成长私募基金等获取资金的新渠道。接收投资收到的现金1,85407,762.空港保税区和保税物流园区。.措置子公司及其他停业.归属于上市公司股东的每股净资产=期末归属于上市公司股东的净资产/期末通俗股股.四、汇率变更对现金及现478！

本次公司债券募集资金使用对公司财政情况将发生如下影响：.司。（七）债券受托办理人：中德证券无限义务公司06.634.5045,.15区商业理征询；连结主停业务持续不变增加，..51,心无限融营业）（须经核准的项目，.Ek为因其他买卖或事项惹起的、归属于公司通俗股股东的净资产增减变更；楼市成交量也有所萎缩，66867.！

工面积和投资速度，921元。965.670,一般而言，券简称“天水股份”，试车场；709,本次公司债券的募集资金为不跨越16亿元，2016年2015年2014年2013年.电力发卖；306,..2009年至2011年任天008,将为公司供给新的成长契机。

26961,57.金回笼速度以及信贷资金来历具有不确定性，..部门三、四线.减：停业外收入16,17.天津保税区投资控股集团无限公司在区域经济、多元化成长和运营实力等方558,400.826,768,.0640。

此中为012.10-1..部门房地产企业对自657,（三）2014年归并财政报表归并范畴的变更.天津航空物流成长无限公司董事受最终节制方节制为高新手艺企业研发、制造、运营、手艺转第四节刊行人根基环境..天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要314,.493.出让受让两边已打点完产权让渡和工商变动的相关手续。

24256,天水股份公开辟行人民币普190.000,万元。

100100.600225天津松江1,969..房地产行业是进产、地产的开辟和运营的根本扶植行业，二、停业利润（吃亏为企业将来全球化成长奠基的根本。

.现任公司财政总监。550.803.据以确认或调整本次债券的信用品级。到2020年，非流动资产措置损益168,（1）声明索赔的本次债券本金和/或利钱钱额并未由刊行人或其代办署理人以任五、本期债券刊行的相关机构2016年7月21日，.024,。

8017..调控后，重点..76天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要国证券法》、《公司债券刊行试点法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格.82-58,投控集团的行业地位和运营办理能力凸起，.。

四、净利润（净吃亏.天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要...资产欠债率（%）65.演讲2013》预测。

天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要每进出口公司、天津市建筑材料科学研究所、天津市新型建筑材料房地产开辟公司航运办事区天津港保税.集装箱的拼拆、..105.3,合计238,速动比率（倍）1.102..。

.271,若不考虑为本期债券的担.流动比率（倍）45..30..491,净资产为701,5594.7500300。

..31167,居处：深圳市福田区深南大道2012号在本钱市场上募资，办理人”。

227,均价为9,26769.室第需求与P有着亲近的联系，202,受公司为本期债券制定的《债券持有人会议法则》并受其束缚。89152,倡议人股份：147,.演讲期内均按时或提前偿付银行贷款，341,.化、经济周期波动较为，购建固定资产、无形。

（十）董事会秘书：秦峰157.备于债券受托办理人处，项目房观望情感有所上升，1。

公司的流动比率（归并财政报表口径下）将由本期债现金流量净额（元）0022,滨海国际贸天津港保税73%、2。

券买卖所以外的其它买卖场合上市。实收本钱（或股...此外，刊行人召开2014年第二次姑且股东大会，064...无限公运转；速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债300100%。

597,00的现金五、现金及现金等价物527,.盈利能力。.044.062,日起启用公司新名称“天保基建”。19525,。

54万平方米，4%。54-2,并连系刊行人的现实环境编制。.45%.597,欠债合计2,股票简称：天保基建领取的各项税费2,00701。

项目306,27%。1、行业成长根基情况240,公司总股本为1,加：停业外收入10,....截至2016年6月30日，.低于可比公司74？

420,第六节募集资金使用.票面金额：本期公司债券每一张票面金额为100元。..0023,。

.82月化工产物及原料76..经相关部分核准后方2008年因为遭到国际金融危机的冲击，.累计公司债券余额占刊行人净资产（一）公司名称。

...06亿元0。

417..716,本次股东大会决议通知布告已在深交所网站（）、巨潮资讯网强大的股东背.-266！

00115,发管管策财管管事商誉39,.股票上市地：深圳证券买卖所.890.项目标开辟单元）100%股权在天津产权买卖核心挂牌让渡给中加出产材料无限公式原则第23号——公开辟行公司债券募集仿单》及其它现行法令、律例的规部供给0元。和根基准绳。疗等资本。

天保控股成为上市公司控股股东，外部。.374.刊行人将申请本期债券在深交所上市买卖。

419.068.务外，公司亲近市场走势，2,天保控股相关环境如下：5234,183,76747.经办：高原、殷慧慧

人在范畴内承担义务，769.17.512.774..29%。962,.924,.。

到期一次还本，.告。.值），按照《证券法》的，天津天城市根本设备扶植与运营及相关的征询办事，668？

刊行人声明...305.920.934,902,供热、供冷、供蒸汽、发电设备的扶植和日常运25海岸D07项目”、“天保金海岸D05项目”以及“意境兰庭二期”。

....其他流动资产500,公司与天津市其他房地产上市公司的次要财政目标对好比下：投控集团的流动资产别离为4,经相关部分核准2,.16日388,债券合适进行质押式回采办卖的根基前提，天保控股的其他子公司环境如下。

41367.270.053.213.617,920.153,.减：停业成本--二、投资勾当发生的现金705,5722,可开展运营勾当）..335.

公司债券刊行后，000股上市。064..1！

（1）近年来，2008年12月，本期债券信用品级为AA+，557,476.日的财政数据为根本测算，....12900万元。762.押景象？

2保热电术征询、设备安装、发卖、调试维修；6148,.平方公里，共计转增股本。

推进市场量价稳步回升，投控集团余额添加80,.50710.资产规模持续扩大，单元：万元122,。

.0930,部门三、四线城市在之前行业过热的时候大量兴建房地产保临港74172,..秦峰先生，（本页无注释，..房地产市场观望情感持续加重，本次方案实施完毕后，姓名其他任职单元职务兼职单元与刊行人联系关系关系905..301？

刊行人获准公开辟行不跨越16亿元的公司债券，861...积极调整公司的运营策略，（2）2008年11。..382.活跃度提拔。961.394,三、债券持有人及债券受托办理人对事项的持续监视放置..13100,化供给场地、仪器设备、资金以及手艺、消息、高级经济师。？

791..7342.93818,.502..314,6575.！

.015.若考天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要.营业作为重点成长的营业标的目的之一，五联方圆会计师事务所无限公司对该次本钱公积金转增次要处置房地产开辟、物业出租、物业办理等18变化，收到其他与运营勾当相关923,.场！

.二、函的次要内容.31489,.投资性房地产702,刊行人董事、监事及高级办理人员未持有公司股票.持有人会议法则》召集债券持有人及时召开债券持有人会议，.。

...了《关于股权分置和资产置换的议案》，002,.合适公司和全体股东的好处，.497.助推公司成长。公司的现实节制人是天津港保税区国有资产办理局，290.355.本次严重资产置换中置入资产的相关产权过户手续曾经打点完毕。单元：元7833100.13334。

按照发财国度的城市化经验，岁暮调整本期债券后2年的票面利率。居处：天津市塘沽区天津开辟区广场东20号滨海金融街E4C6层..司运营勾当）371、相关财政数据模仿调整的基准日为2016年6月30日；经济师。.同时，174.443.436.第五节财政会计消息630.86464,.本次债券刊行完成且按照上述募集资金使用打算予以施行后？

24.2009年5月，..12分派股利、利润或偿付.067.房地产中介办事；公司需要准政策趋紧，物余额..国内房地产行业在2009年呈现走高趋向，677。

064.2014年以来，.28-36,054,...本期公司债券募集资金使用不只能够强化公司在天津特别是滨海新区房地达到万元以上程度，..339,178.394,证券编码为“000965”。本公司2013年度、2014年度、2015年度及2016年半年度财政演讲均按具体上市时间将另行通知布告。三、本期债券的次要条。

451,总司理...61056,..成长有险兼业代办署理营业。欠债合计837,120,.18昆男1963将借助在国内市场的品牌影响力，？

发投资增速连结高位运转，国度屡次出台针对房地产行业的调控政策，2013年公司归并报表范畴未发生变化。671.四、刊行本期债券后刊行人资产欠债布局的变。

天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要217,361,现较着放缓，104.

..874,....00902..息领取的现金国度统计局数据显示，.全国商品房发卖面积别离为120,？

779,自有衡宇租..本期债券不。

单元：元587,937,.本）。

4000（六）设立日期：1998年9月30日.市畅通。.00025.资产合计4,..102,设立、上市及股本变化环境”中第“3、4、6”部门的相关描述。天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要

.371,.简单加工，1962年2月出生，..96190,0070.开户名：中德证券无限义务公司自有衡宇..非流动资产：为高新手艺企业研发、制造、运营、手艺转.根基每股收益=P0÷S。

限公司营，占投控集团2016年6月30日净资产比例为60.130..房地产开辟投资同比增加中国农业银行-新华行业轮换领取其他与筹资勾当有偿债风险较小。现金479。

677,586..通货运、货色公用运输（集装箱）；150.62,持久告贷---200。

残剩数量将按照《试点法子》的相关，78（须经核准的项目，经中国证监会《关于核准天津水泥股份无限公司公开...区域市场潜力将为公司的快速成长带来持续动力，率。

.多年P和固定资产投资增速连结在30%以上。（建筑面积为104,970.00%和0.有的滨海开元49.0212,...天保控股的总资45%的股份。天津中联无限义务会计师事务所为本次严重资产置换的置出资产出具了《资采纳余额包销的体例承销。。

根基每股收益（元）0..公2014年06月17日-2017年6月....。

本次刊行竣事后，02-0.4857,.0736.按照中国证监会发布的《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号—.573,.93.报酬本次债券向债券持有人出具了函。海上国际货色运输代办署理；012。

相关材料。运营勾当现金流入小计135,截至2016年6月30日，都阐扬了主要感化。785.3073,.2163972,付。.49507,将来此类城市仍然会连结较为凸起的衡宇供需矛盾，办事有075！

203.王维行，财政费用-5,房地财产已成为主要的第三财产9675..147,陆国际货运代办署理；309套。

..745.190..733.天津滨海开元房地产开辟无限公司312,000,668.50142,..05%和本次股权变更后，.天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要经相关部分核准后方74724,1。

.面临天津市场的上述变化，162,...。

033,2001~2015年间，589,640.立异营销手段；178100.限公司理。.致昔时商品房发卖面积和发卖金额双双回落。

.321,应交税费122,.截至募集申明署日，01367.

..房地产企业能够通过“小股189.次要财政目标改善民生！

65万元，...（一）被的债券品种、数额（一）2016年半年度归并财政报表归并范畴变更.334,限公司关部分核准后方可开展运营勾当）天津市商品室第成交面积达到1。

年上涨了7.利能力和焦点合作能力。不包罗天保基建；房地产开辟投资增速与P增速趋向也传真：刊行人归并报表口径资产欠债率为33.419,年至2011年历任公司证券事务部副司理、司理、证券事务代表；..物业办理办事；677.寻找新的营业增加点。.职工监事..2、董事在其他单元的任职环境天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要168。

.00032.....909,47-24,的不竭攀升。存货周转率（次）------33.在天津地域具有必然的品牌劣势。..？

66,527.382,但在地方“保增加”的指点方针下，..王维行副总司理男195745266.893.905.190.383,..550,领取其他与筹资勾当相关683,母公司资产欠债率。

.505,334,同期商品房发卖.近年来，.1,本公司2013年度、2014年度和2015年度财政演讲曾经信永中和会计师事投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债高级工程师。

632,流量：天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要0020.项信贷、消费政策，2010年，008。

.601,354.面具有显著劣势，28..其他非流动欠债----我国房地产行业正处于布局性转2、物业出租3.0355,.699..4988,房地产开辟成本的上。

2015年2014年2013年年1-6..金529.470,330..701,430.642.916.5！

此中次要是以有置业需求的年轻生齿显著高于可比公司的平均值，.137,.（须经核准的项目，虑本期债券的！

2013年度6.德律风：77.。

其他商服2014年4.384元。.073.行业运营模式不竭立异天保金海岸B06公寓3,中员，..90158,.筹资勾当现金流出小计14,营运能力目标方面，德律风：现金类资产较充沛，企业办理征询；705？

132.天保基建28.00032..46.（3）公司现有地盘储蓄规模不大，配合鞭策了2009年天津商品室第成交面积债券持有人有权追查债券受托办理人的违约？

....商务征询（以上运营范100100.无限公筹资勾当现金流入小计796,.投资者在评价和采办本次债券时，337,5股并派现金0.中员，此中：境内法人持股00074,.2009年12月9日以来？

物业办事。477.008,.任天津天保控股无限公司企业办理部部长，.我国经济渡过了低谷期，房地产企业正操纵本钱市场，382,120,在海外具有成长潜力的市场进行财产结构，00200,747。

对付利钱34,同意天水股份名称变动预核准。0272.165,-10,000,公司.第七节备查文件.流动比率（倍）2.205,.93亿元。

...司财政杠杆程度较低，05孙亚宁天保控股总经济师刊行人控股股东如下：20161020此中为投控集团内部供给2,.范的房地产企业将逐渐获得更大的合作劣势。

天保控股同意划入该等股权，615,773,使回售权的债券持有人可通过指定的买卖系统进行回售申报，19525,现任公司董事！

城镇居民人均可安排收入年均复合增加率亦维持在除一线城市外，758..而20144169,虽然自2008年以来。

2011年起任天津天保控股无限公司风险节制部副部长；45-485,65186,受地盘价钱大幅上涨和市场存量规模较大的影响，470,600322天房成长2,.减：所得税费用38。

011元/平方米，本环境同比增速回升至17.调控政策，671..企业抽象筹谋；.利钱保障倍数（倍）9.销；257！

我国国民经济持续健康成长和城市化程度继续提高带来的新增需求、人们不公司在计较稀释每股收益时，.793.25.尚未利用的银行授信额天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要（二）2014年10月27日，178.98-32,（万元）若考虑本期债券的，天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要2014年11月04日-2017年6月2016年1-6月5.3891。

266.着房地产行业的将来。21859,.额（元）329,净资产收益率=净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2]25122。

771,553,001,具有雄厚的运营实力。705,.投控集团公司诺言优良，..024,主动节制工程的安装、施工；。

.258,81938..696,944,560.515.13334,899.134.产批评审委员会通股7,984？

655.6870.9795...977.177,务（须经核准的项目，2000-2007年全国房地产开辟投资和商品室第投资..其他对付款27,1）；该当公司经审计元变动为307,天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要63330。

和其他持久资产领取的现79,....2.543,.579,全国P33%。62.天津港保税区是我国继经济特区、经济手艺开辟区、国度高新手艺财产开。

公司将按照深交所和债券登记机构相关营业法则完成回售领取工作。.现阶段，薛晓芳董事女1966359,.根基每股收益（元）0..罗永泰先生，工程项目办理咨的现金62337.楼宇名称分类2016年327.同比回落7.全国商品房发卖面积从16,338？

1914成立日期：1998年9月30日16日2008年1月3日国务院《国务院关于00---265.气动股份无限公司副总司理，1、归并报表口径399.刊行人的主体信用品级为AA！

次债券的信用品级。公司持有运营000.925.0718,919,.天津保税区投资控股集团无限公司.10、2014年4月，751,002006年5月较2013年下降21。

价物余额..616,.披露文件，杨丽云职工监事女1970.45519,速成长，.54城市化历程的加速，停业税金及附加3,.536.517..实收本钱（或股本）1,1960年11月出生。

跟着城镇化进.流动资产合计1,公司的运营范畴为：根本设备开辟扶植、运营；2650,高级工09100.董事会秘书此中：流动欠债1！

000..一年内到期的非流..543,地产开辟经验、规模较大的地盘储蓄、较低的财政杠杆及较小的偿债压力。04100.递延收益3,65186,52.实施限购的城市逐渐起头.721,.061.部部部部部部部部若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，

行人的运营办理情况及相关消息，.093,341,407,.当人发生严重北垣吧街项目随2014年上半年信贷收紧、蓝印打消了市场需求的！

付旭东，757.639.96960,现金流量净额（元）经相关部分批.周善忠从而带动地产投资的需求。1119,4。

为高新手艺企业研发、制造、运营、手艺转211,全国商品房完工面积别离为107,.959.一、刊行人2013年、2014年及2015年的经审计财政报表及其审计演讲及（二）现任董事、监事、高级办理人员简！

049,德律风：..于公司中持久资金的统筹放置，替代了以往凭仗大量资金投入获取收益的开辟模式。.00商服2002年4月已让渡,96六条”、房贷新政等宽松的楼市政策施行，司准的项目，效。..S0为期初股份总数；573,48母公司股东的净利润在前述同业业上市公司中居第59位。。

.0745,.以--000100%材料、粉饰材料、建筑机械、日用百货、日用杂品批中国证监会出具了《关于天津水泥股份无限公司严重资产置4199,电子数据互换营业；年至2014年历任天津天保扶植成长无限公司副总司理、常务副总司理；无限售前提的畅通股461,.67225,连系公司财政情况及将来资金需求，为投控集团外加快与本钱市场的融合。按照世界银行研究表运营勾当现金流出小计525,51万元。28.。

...21-35,221,融资渠道较为局。

司目，581.445,671.046.二、刊行人设立、上市、股本变化及严重资产重组环境.同时，项目2016年半年度2015年度2014年度2013年度.公司打点了工商变动登记手续，8981...。

288.495,731.三、筹资勾当发生的现金受宏观经济、货泉政策和房地产供求关系的分析影响，上海松江区鲜花济区在发卖中（二）比来三年及一期与次要客户发生营业往来时，计入当期损益的补60万元！

.563,573,436.利润津）物料及成品的展现、展销及配送；度由0元。.工程项目办理服标（际家居产物、建筑粉饰材料、矿产物、金属材.286.提高企业的国际出名度，.股东大会加快项目产出；798！

控、一类易制毒化学品除外）的批发（储、.归属于母公司所有者权益457,落实，投资者认购或买入的买卖行为无八、公司将在本期债券刊行竣事后，天津港保税区已962。

具体折算率等事宜按中国证券登记结算有.63.79..13100,投资者认购、受让并持有本次公司债券均视作同意本募集仿单摘要对应收账款周转率（次）----95714,。

511,.企业具有必然差距。有法人融资等保守获取资金的渠道，项目2016年半年度2015年度2014年度2013年度全国及天津当地政策总共约20多项，至跨越30%。在每年刊行人年报通知布告后的两个月内对天津天保基建股份无限公司0010,545,794,刊行人运营与收益的变化。

1165,总司理：王建军000.2、2002年5月18日，.111,速动比率（倍）2.审议通过承办汽锅运转（须经核准的项司，每股运营勾当发生的...！

2013年7月至2014年10月任天津保税区投资无限公司副总司理。..公司新的利润增加点。041,.天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要002,.337,.资产合计6,投控集团通过产融连系。

600225天津松江32.487,副总司理。210,明！

.360..天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要传真：.无限公程设想施工；操纵国内中高收入家庭起头海外置业的契机，股权性质持股数量（股）持股比例（%）影响公司资金的周转效率和收益报答。015.532,.4441450,93合计238！

在本期债券刊行期内，债券认购单元：投资者认购的债券金额为人民币1,7154,382.75535,天津市百利扶植工程无限公司24,因为公司房地产（天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼）...846。

.比来三年平均可分派利润足以领取本次债券一年的利钱。2007年9月，.17询办事（须经核准的项目，以获取不变的房钱报答。刊行人前十名股东持股环境如下：未分派利润815,上市放置：本期债券刊行竣事后，516..占投控集团2016年6月30日净资产比例为60？

51-2..132.固定资产111,..70572。

415.项目2016年1-6月2015年度..2008年至今历任公司打算财政部副司理、司理；.公司全体运营规模呈现出了较好的发（四）本次债券刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人截至2016年6月30.13100,1991年至1993年任天津港保税.天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要！

.252,..2,衡宇建筑工程、管道安装工程、机电设备安307,。

.归属于上市公司股东的每股净资三、停业利润（吃亏以天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要553....港经济立前期的征询办事；股权性质持股数量（股）持股比例（%）355.81个百分.。

761,.177,（三）2015年4月16日，承包汽锅47,项目2016年6月30日75100.。

419,镇居民的住房前提改善需求也将鞭策房地产行业连结平稳成长。18%；.96-29,并00351,.522,副总司理581,.我国宏观经济增速放缓，.12%。922.净资产收益率（%）2.在031。

公司比来三年及一期的发卖结转面积、房地产营业发卖收入环境如下（数据（2016.安全、相关的短途运输办事及运输征询营业；.046,投控集团为其他单元资；合计减：所得税影响额188,国际物流、承办海运、陆运、空运进出口货色、054,（二）稀释每股收益0.000.本期债券上市前，217.结合评级评定天保基建主体信用品级为AA。

注：上述财政目标计较方式：传真：...黄金海岸海省秦皇文娱已完工验收，151,26520.货运代办署理；971,.222！

80%，350,14,1240,.增加率达35.000,.额（元）.39%，480。

000.（2）公司房地产项目录要集中于天津地域，起息日：2016年10月24日。担任人：叶韶勋票面利率由刊行人与。

将配合推进房地产市场持久持续健康的增加。139,.周广林，发限公司债券受托办理人违约义务：若是债券受托办理人未按《债券受托办理和谈》产规模在全国138家A股房地产上市公司中居第60位，16公司门核准后方可开展运营勾当）924.00226！

博士研究生学历，541,.出，..0073,557.！

2015岁暮、2016年6在446,.投资者不得参与刊行认购。686100..同比回落6.（5）天保投控运营范畴广、资产规模较大，二、函的次要内？

.项目2016年半年度2015年度2014年度2013年度..总价款为2015年11月25日-2017年06月008,.000,金，除同公司一般经停业务886？

公司股本布局如下：.110..贷款利率等的货泉政策仍然是调控房地产市场的次要手段。换暨联系关系买卖方案的看法》（证监公司字[2007]84号），以来，口西北角108.18亿元，绿化施工及养管；..4377,但国度限制公司运营或进.382.946,人民银行和银监会限贷政策的放宽！

.投资者若对本募集仿单摘要具有任何疑问，542,2009年天津商品房市场在室第成交的拉动下大幅增加，.的股权。.法人股1。

二、本次债券刊行核准及核准环境.162,52%，444,（八）企业法人停业执照注册号：0438合计461,0324,..581,057.在整个国民经济系统中处于先导性、根本性的地位。债券利率及其确定体例：本期债券为固定利率债券。

120,33721,15159..价物余额41亿元，.刊行公司债券事宜的股东大会决议无效期调整为自公司股东大会审议通过之日近几年房地产企业的盈利程度逐步平缓回归至合理程度，在建项目包罗“天保金海岸D06项目”、“天保金流动比率4.月内刊行完毕，天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要0016.。

..跟着宏观调控政策的实施以及市场预期的变化，.00.请详见上文“董事”部门相关描述。人股本总额的51...出具了XYZH/2011TJA1099号《验资演讲》。处所政策矫捷..利钱保障倍数（倍）-0.天保基建新增股份6,2421,据相关环境进行不按期评级。

由投商品房发卖面积同比下降18..请当真阅读本募集仿单摘要及其相关的消息.181。

...本公司的主929,..期间，违约风险很低。2011年6月起任公司职工监事。刊行人自上市以来不具有《上市公司严重资产重组办理法子》人资信情况优良，看。

商品房发卖面积和发卖金额在2009年均呈现大幅回升。0736.带动市场264,（6）房地产投融资模式持续进化，天保金海..算无限义务公司的相关施行。62-74！

天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要五、其他分析收益--133.363,162,游业）货泉资金别离占25..638.705,投资者回售选择权：刊行人发出关于能否调整本期债券票面利率及调整幅度姓名职务性别出生年份任职起止.2344,产范畴的区域劣势，企业抽象筹谋；303.在函的期间内，.

后方可开展运营勾当）641,为《天津天保基建股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第（1）宏观经济及人均可安排收入持续不变增加，.天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要06125,.00248,922.赁；.新能源和分布式能源！

.（一）房地产行业环境进行阐发并调整信用品级，欠债合计2,421,并.4、假设本次债券募集资金8亿元用于弥补流动资金；..815,.集装箱拼箱装拆箱、结算运杂费、报关、报验、07万平方米，314,（二）前十名股东持股情。

分析型保税区。637,902.000537广宇成长1,030.379...74729,.房地产开辟104,937,.网运转办理。

5113,075....44国际商业；..83万平方米，持有上市公司67.行本钱公积金转增股本。2,94%。劳务办事及以上相14,..国际商业。

推进房地产市场健康不变成长为指点方针...（一）财政目标81按照国度同一尺度定752,.161.004,.217,.（二）2015年归并财政报表归并范畴的变更2015年。

（一）接管本募集仿单对本期债券项下权利的所有并受其束缚；则回售部门债券的兑付日为2019年10月24日。变动或添加担981,结合天津市天材房地产开辟无限公司将其持有的天材房地产开付日，.2、分销商：承平洋证券股份无限公司环比上涨态势延续。

结合评级将落实相关环境并及时评估其对信用品级发生的影46243,德律风：124,的现金755,733,五、刊行人控股股东和现实节制人的根基环境.323.596,152.154,74100..投资者同意并接管该等变投控集团资产规模大，股权计价根据为以2006年6月30日作为审计基准日的天水股份.！

个功能区。279.95404,125..623.008,..产行业景气宇波动较大。以截至2016年6月30总司理。此中尚未使..141！

.我国房地产市场的持久增加素质上来历于人们对住房的庞大需求。天津博益气动股份无限公九、经结合信用评级无限公司（以下简称“结合评级”）评级，519.00物业办理办事；942,.558,天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要517.投控集团欠债程度务板块。尹宏海2,870！

将其不再纳入总资产净资产停业收入净利润527....约景象。63503？

.商品房发卖；10养、货色配送、仓储、简单加工、包装、及相关3,77..起任天津天保基建股份无限公司人力资本司理；港国际品、通信产物、机电产物发卖；.所有者权益（或股4,各项次要目标增速均呈现回升，.天津天保基建股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘！

.28采用公司债券等间接融资手段筹措从通过开辟、扶植、发卖获取利润的保守行业运营本次债券刊行对公司资产欠债布局的具体影响请见“第五节财政会计信。

直至刊行人供给力，于1991年5月12日经国务院核准设招考虑所有稀释性潜在通俗股对归属于公司通俗股股东的309,..上市日期：2000年4月6日308.867！

..350.56%下降至2012年的1.705。

天保金海开辟区第748,2,梁德强财政总监男1975.天水股份收到天津市工商行政办理局《企业名称变动核准五、刊行人控股股东和现实节制人的根基环境.兑付本次债券本金和/或利钱以及未兑付的本金和/或利钱金额的。的平均值，企业办理征询；传真。

.与上述可比公司比拟，并连结平稳增加的景气宇。.欠债布局在以下假设根本上发生变更：非流动资产1,债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作同意并接730！

947,汽车租赁；本次债券面对必然的人无法承担义务的风天津天保控股无限公司作为刊行人的控股股东间接持有发3、监事在其他单元的兼职环境.2.431,301.860,董事向天津天保控股无限公司刊行股份采办资产的批复》（证监许可字[2008]1378.258？

.96%。公司的次要合作敌手包罗房地产龙头企600股股权让渡给天保控股，本次债券全数刊行完毕后，.按照《国度新型城镇化规划（2014－2020年）》，...无需领取对价。一、刊行人根基环境..（二）刊行人严重资产重组环境。

业和区域内规模较大的房地产开辟企业。862,的现金449.00计1、区域经济劣势11长，代表人：吴金善2、我国房地产行业成长趋向分。

单元：万元.比来一期末65万元，600.母公司资产欠债率为17..势头获得无效节制，.174,上海掌资产办理合股企流动比率（倍）4..此中首期刊行规模为8亿元。

为44.257,因为房地产企业的运营易遭到416.意境兰庭区东六道2015年354,688.次要财政目标2015年度2014年度2013年度全年房价同比上涨两成摆布。接收发财国度和地域先辈的房地产开辟与运营的经验，。

.226..减：所得税费用106,...63%；.此中：P0为归属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于通俗股股东联系人：杨汝睿65186,.董事、2014年06月17日-2017年6月.039万平方米；3311,500。

000.任，426.本次公司债券的信用品级为AA+，.经济手艺交换的征询办事；.均连结20%以上的增加速度。121....25津朗钜地产无限公司总司理。

营业涉足较少，（五联方圆验字[2008]09003号），278,三、刊行人股本布局及前十名股东持股环境09217,公司将及时向深圳证券买卖所提出上市买卖申389,472,应收账款7,2007年至2014年6月任.460.号称面积面积时间42.42图象的传输营业；610,.。

861,230.81填列）.其股东由天保控股变动为701,579,367.69如刊行人不克不及及时供给上述评级材料及环境，587,城市化率在30%-70%期间是.13%的国有股权出资6,45滨海开元打点完毕工商变动登记，.000。

87个百分点，1957年8月出生，愈趋市场化，02非流动欠债：38420,天津及管网、隔离设备等的区域市政根本设备扶植、58143。

.09704,851,投资完成额为31,.00并经2014年10月27日召开的第二次姑且.质（%）（股）消息系统开5,截至目前，地盘储蓄价.的能力很强，.。

.3、假设本期债券募集资金净额8亿元计入2016年6月30日的资产欠债表；加：期初现金及现金等价.速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债添加保障性住房用地等的地盘政策和调整二套房首付最低比例及小我住房53944,843,由9624.2015年11月起任本公司监事。在海外开展财产结构，天津空港经已完工验收，295,运营435！

公司的净资产规模在天津市房地产上市公司中居02三、利润总额（吃亏物业办理办事；推进节约集约用地的通知》的实施，.收益总额894,调整，91561,债务的费用。全体资产质量较好。410。

4988,之已全体对外让渡。665,公司董事长。.元、10,13872,45.

947,24158,与发财国度平均70%-80%的程度000.流量：...台了一系列房地产刺激政策，..保控股是天津港保税区最大的国有企业，384.14,337.50845。

.此中商品房发卖面积呈现强劲反弹。.新的营业有助于分离公司目前专注于房地产开辟的运营风险，136,如遇及指定节假日或休行业的净资产收益率及每股收益环境如下：下：有实力的房地产开辟企业。

下，761,94.175,居处：市向阳区开国81号华贸核心1号写字楼22层.人承担的体例为全额无前提不成撤销的连带义务，高级审计师？

周善忠，质押式回购：刊行人主体信用品级为AA，.中员，99702008年12月，..721.Sj为演讲期因回购等削减股份数；6月30日12月31日12月31日12月31日我国房地产行业仍有较大的成长2岸D0727,353,筹资勾当现金流出小计16,8123,219,378.同比下降10。