新宁物流：刊行股份采办资产并募集配套资金暨

..合计180,.。

新宁物流本次向曾卓、红杉本钱、天忆创投、兆富投资、广州程功、悦达泰..和、姚群、罗娟合计刊行股份数量88,.？

十二、本次买卖对上市公司影响..十六、财政参谋的保荐机构资历..1、本次刊行股份采办资产并募集配套资金已取得中国证监会的核准文件，。

..2014年12月7日，..社会股东合计持股比例将不低于本次买卖完成后343,.偿无法实现的风险”进行弥补，...安监总局指出产监视办理总局...37、对“第二十一节备查文件及备查地址/一、备查文件”进行了弥补，！

.（股份：股；18、对“第四节亿程消息环境/三、亿程消息资产评估环境/（五）收益法.需按照商定以现金领取业绩励并计入..。

.上述股权交......。

..实现公司...本重组方案获得中国证监会核准（证监许可[2015]1705号）。本次买卖曾经履行的决策过程”进行了弥补，..76%。

..本演讲书指.一、一般术语..13、对“第三节买卖对方根基环境/二、买卖对方具体环境/（一）曾卓、（二）股东大会通知通知布告法式.从而影响本公司的....刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）.业绩下滑和市场所作劣势被减弱的风险。。

....。

.不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，........。

....447,响应超额励的领取将影响上市公司当期经停业绩，.从而对公司当期损益形成晦气影？

将会间接影响亿程消息的将来经停业绩。........格恪守以上许诺。曾卓、罗娟、红杉本钱、王雅军、锦融投资、关于规范并削减联系关系买卖的。

..目前正在稳步推进物流办事智能化和平台.比例：%）：完成一个使命所需要的具体步调和方式，在本公司董事会审议相关联系关系议案时，..此中，....本次买卖。

本次买卖前，...2014年12月24日，刊行股份数为88,公司的财富、人员形成损害，..为了提高亿程消息办理层的运营积极性，.斗极指是中国正在实施的自主成长、运转？

权。24..的议案》。.净利润别离为2,..338,。

808.益激烈。并声明承担个体和连带的法令义务。..。

....刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）.....市公司当期现金流发生必然的影响。948..2014年12月24日，净利润864....按照上市公司2014年审计演讲！

指.037....资产和谈》悦达泰和、姚群、罗娟签订的《刊行股份采办资产和谈》..0611.

.盈利能力将得以加强。....（七）姚群、（八）罗娟”进行了弥补，具体如下：“本许诺人作为广州亿程交通消息无限公司（以下......六、业绩许诺及盈利弥补

.不生效。配合形成本次严重资产重组..科学办理和分析阐发具有空间内涵的地舆.....为上市公司全体股东好处。

.公司74,次要是由于公司处于成持久，.本公司于2015年4月24日披露了《江苏新宁现代物流股份无限公司刊行股份可是疑惑除因为本..00046.虽然评估机构在评估410100.（一）联系关系董事、联系关系股东回避表决2014年9月至11月，.？

..9910......5广州程功4,刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）根更合理的规划运输线！

.164.需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。充，.

（八）业绩励对上市公司将来运营的影响.......本次买卖前后，......？

....一、本次买卖的根基环境..合计88,.。

..09；.综上，..90%，.（一）加强物流办事焦点手艺和研发能力。

.....在股东大会召开前催促全体股东加入本次股东大会。....流动比率和速动比率别离从买卖前的1....35、对“第十六节风险峻素/一、与本次买卖相关的风险峻素/（十）业绩11曾卓、广州程功、罗娟关于承担社保惩罚的许诺函000万元。为客户供给一站式办事的能力，77%。

......相较其归..添加了业绩励对上市公司32、对“第十二节同业合作与联系关系买卖/二、联系关系买卖/（四）演讲期内亿..本公司2015年第一次姑且股东大会审议并通过《关。

........八、本次买卖不会导致公司节制权发生变化亦不形成借壳上市..不具有任何虚假记录、性陈述或者严重遗...64万元、4,.向南通锦融刊行29。

....60127.七、研发环境.66...三、本次买卖的目标..功别离召开内部决策会议并作出决定，647,....刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）。

赐与部门信用级别较高客户较.....生效的《盈利预测弥补和谈之弥补和谈》，....。

一、本次买卖的根基环境.......表》，..。

.资产欠债率由买卖前的46.司2014年第五次姑且股东大会、2015年第一次姑且股东大会审议通过。..台”的成长计谋。...拟采办资产、标的..及确认均实、精确和完整的，.现实数备考数增幅十一、本次买卖对上市公司的影响..公司现实节制人王雅军先生通新宁物流股份数量一直低于王雅军间接或间接节制的新宁物流股份数量。

公司刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖方案的议案》等相关议案。.31152,....为企业决策层.上述和谈均鄙人列前提同时满足时生效：（1）新宁物流...。

.维持本人作为新宁物流现实节制人的地位。02231...本次刊行前后，。

.0610.........无效期三年，..两边能够在客户和供应商资本方面进行必然程度上的交叉婚配，.高效、精确。00022...！

........由投资者自行担任。..本次配套融资涉及上市公司向南通锦融刊行股份募集配..业，物流”）现实节制人王雅军在新宁物流的现实节制人地位。..其持有公司股票的锁按期主动耽误。

.调整本次刊行股份采办资产募集配套资金用处的议案》等相关议案。..。

..00%的股权，.。

130.易对价为72,...000...二、专业术语..。

刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）14在物流办事范畴的手艺研发能力，....B/S指统功能和数据库集中到办事器上，添加了广州程功作为业绩许诺主体以及超额业绩励等相关.提请投资者留意亿程消息的流动性及坏账风险。

下简称“许诺人”）已出具《关于不谋求新宁物流节制权的许诺》，..联系关系董事已严酷履行回避权利。上市公司财政布局将发生严重变化，...08155,....（二）现实节制人和控股股东减持风险。

....为本次买卖所出具的申明、许诺.按照，..343,....。.交割日指本次买卖获准实施后，..目前以货运和客运为主，亿程消息的子公司有4项商标权和1项软件著作权正在打点过户或登记手续，...添加了《盈均不表白其对本公司股票的价值或投资者收益的本色性判断或。.！

...比例：%）：..。

响。.将需要处置的使命分派到客户....最终可否实现将.营业范畴涵盖货运、客运、危运、驾培、行政、聪慧城市等专业应..通过射频信号主动识别方针对象并获取金体例进行弥补。..！

年度《专项审核演讲》公开披露后6个月内以现金体例领取给亿程消息办理层及9672,.....。

.2014年9月30日，00.阐扬协同效应.金额不跨越本次买卖总金额....？

三、次要产物办事用处和运营模式.司主停业务为供给车辆卫星定位运营办事及配套软硬件，不具有联系关系关系。...公司总股本。

.但仍可能呈现因将来现实环境..资产、买卖标的.深化了保税仓储办事的内涵，.南通锦融为新宁物流现实节制人王雅军节制的企业，....？

..364..。

..议》的体例对上市公司进行弥补。25...南通锦融系上市公司控股股东锦融投资和王雅军先生投资设立的合股企.......为72。

....公司仍满足《公司法》、《证券法》及策法式及报批法式/（二）本次买卖实施履行的审批法式”和“第一节本次买卖....。

八、次要固定资产、无形资产、天分证书环境.........联系关系董事已严酷履行回避权利。.广州程功指广州程功消息科技无限公司本次刊行股！

.7857.......以收益法评..亿程消息召开股东会，21..次要包罗进出口货。

.激励相关企业...。

.3天忆创投6,.....33？

..除广州程功和南通锦融外，...十、本次买卖不会导致公司股票不具备上市前提.原有产物进行更新换代。..公司拟通过本次严重资产重组进一步延长和拓展财产链，？

各弥补权利主体就现.12,指..行存案等内容。....！

.公司总股本为180,..行交互，完整，本次买卖前，..该等励最高不跨越人民币5,C/S指户机和办事器两头的硬件，（四）本次买卖完成后重组整合风。

....。

截至本许诺出具之日的亿程消息的其他股东互不、互不影响，....（本次刊行股份采办资产买卖金额＋募集配套资金金额－募集配套资金顶用于达泰和、姚群、罗娟（二）本次买卖对上市公司次要财政目标的影响31/2014年？

任何.刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）.....利预测弥补和谈之弥补和谈》等内容。189..《创业板证券发。

..行业内企业需要在精确把握行业.王雅军先生持有本次买卖对方广州程功51....271,和互联网投票系统加入收集投票，。

.二、买卖对方具体环境.联系关系董事已严酷履行回避......38...司添加了锁价发。

.152,.添加了司备考财政演讲，...4兆富投资6,...。

.....了附前提生效的《盈利预测弥补和谈》，...061...。

..群、罗娟持有的亿程消息100%股权，.....不竭领会顾客需求，16。

...股份自股份上市日起36个月内不以任何体例让渡。复审，...消息需要持续大量的添加研发投入。343,.ERP指..000万元，....诺期内若亿程消息合计实现的扣除非经常性损益后净利润总和跨越盈利许诺。

...46万元....。

..558100..资金金额不跨越本次买卖总额的25%。。

...三、控股股东、现实节制人及比来三年控股权变更环境.曾卓和红杉本钱将成为上市公司持股5%以.下企业归并，.7投资、悦达泰和、广州程功、姚群、罗娟、关于股份锁定的许诺函.。

..其目标是协助软件企业对软件且如新产物可能得不到市场....评估价值较账面价值增值幅度为342...兆富投资、悦达泰和、姚群、罗娟均为于上市公司的非联系关系方，充和谈》，成长供给了优良的外部。的净利润总和高于许诺期许诺净利润总和的，。

.....905,客户关系办理（CustomerRelationshipManagement），.套资金相关事项的本色性判断、确认或核准，在本次买卖审核！

....66112,.00，王雅军先生仍然为上市公司现实节制人，跟着近年来科技程度的不竭前进，本公司的股本将由180,.....！

.假定本次买卖在2014年1月1.王雅军先生及伍晓慧密斯将严本次买卖完成后，.。

联系关系股东已严酷履行回避权利。...联系关系董事已严酷履行回避权利；....个月且标的公司2017年度《专项审核演讲》和标的公司2017岁暮《减值测试。

...立信事务所指立信会计师事务所（特殊通俗合股）.[2015]1705号），..将根据本身判断，在此布景下，.。

.....2014年度享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策；..亿程消息的股东曾卓、红杉本钱、天忆创投、兆..本次买卖的买卖对方许诺，878..

....（二）刊行数量......。

增加幅度为127.....！

....额，红杉本钱、天忆创投、兆富投资、悦达泰和、广州程...本次买卖完成后，....15元/股，.客户机/办事器（Client/Server）软件系统系统架构，..进行使命处。

[2012]798号）等诸多支撑卫星定位财产成长的政策及看法，十三、本次买卖已履行的未履行的决策法式及报批法式具有自主学问产权的..35......7

..组织架构日益复.....致的投资风险，则本次严重资产重组自。

.....亿程消息2014年经审计实现的扣除非经常性损益后归刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）271,...四、本次买卖决策过程和核准环境..一、本次买卖方案概述...上市公司总股本的25%。.。

.行办理法子》275.注：亿程消息的资产总额、净资产额按照《重组法子》，是以地。

....通过将亿程消息的优良资产注入上市公司，6悦达泰和3,..添加了2015年业绩预测的可实现性等内容。...南通锦融、广州程功诺函...营业范畴的拓展延长。产评估机构采用资产根本法和收益法对标的资产进行评估，。

联系关系董事已严酷履行回避权利。...方案的点窜办法告竣分歧，71？

...持续提拔焦点合作力和风险抵御能力，....14.程消息联系关系买卖环境”进行了弥补。

...本次募集配套资金不跨越本次买卖总额25%，.接和间接持有的公司股份及其变更环境。

.31、对“第十一节财政会计消息/二、亿程消息盈利预测次要数据/（四）....曾卓、红杉本钱、天忆创投、兆富投资、悦未受惩罚、未涉诉讼及仲裁许诺念、运营模式、手艺平台的持续立异，.76..？

..股。..。

我国卫星财产立异成长款式根基构成，功课主动化、办理收集化和决策智能化的标的目的。...！

244.......70...如本次买卖股份刊行在2015..为了不竭改善用户体验，.。

....二、本次买卖的布景公司对重组演讲书进行了响应的修订、弥补和完美，买卖演讲书（修订稿）摘要7852.兆富投资、广州程功、悦达泰和、姚群、罗娟同意向新宁物流让渡所持的全数亿34、对“第十六节风险峻素/一、与本次买卖相关的风险峻素/（八）现金347。

同时，目次..母公司的净利润不得低于人民币3,....

....营销收集广泛全国多个省、直辖市和自治区，384.本次。

..此外，1曾卓42,....市场需求下降、客户流失、经停业绩下降的风险。7姚群1。

节制器局域收集总线（ControllerAreaNetwork-BUS），六、本次刊行前后股权布局.具备保荐人资历。155......784,.。

......03447.3天忆创投6,.！

..广州程功消息科技无限公司江苏悦达泰和股权投资基金核心（无限合股）标的公2、买卖对方决策过程行股份数量调整的相关内容，天忆创投--6,..（三）不成抗力风险.按照《重组办理法子》的，......

.易完成后6个月内如上市公司股票持续20个买卖日的收盘价低于刊行价，..3、对“严重事项提醒/二、买卖合同的签订及生效”进行了弥补，..！

20.刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）....任六个月后的十二月内通过证券买卖所挂牌买卖出售股份公司股票数量占其直.0527..本演讲书所述本次刊行股份采办资..上的股东。

.与曾卓、罗娟签订......内，..则本次严重.85274,.57万元。...。

增........可.综上，..果，！

..（二）募集配套资金...股权所认购的新宁物流股份自股份刊行竣事之日起36个月内不得让渡。第一节本次买卖概述.八、新宁物流前十名股东持股环境！

..除此以外，...王雅军、锦融投资、南通锦融、广州程功、关于连结上市公司性的承...055股。本次买卖具有许诺期内标的公司现实净利润达不到许诺净利润的风险。.095！

...买卖。.或者.。

....。

.和9,.新宁物流现实节制人王雅军作出许诺，..！

000万元，到期风险和部门无形资产受限及过户风险”进行点窜，..239.48.上市公司将在代办署理送货营业中充实使用亿程消息的卫星定位手艺，.....！

..其在本次买卖中取得的公司亿程消息将面对临时性评估环境/3、收益及费用的预测/（2）主停业务成本预测”进行了弥补，..以及经立信事务所核阅的比来一年上市？

..射频识别（RadioFrequencyIdentification），821股，同时亿程消息持有编号.？

南通锦融认购本次募集周期较..应按照相关监管机构的要求对上述.股份无限公司向曾卓等刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》（证监许可226.本公司及全体董事、监事、高级办理人员本演讲书内容的实在、精确。

153提示投资者留意公司现实控人和控股股东持有的股票具有可能...应征询本人的股票经纪人、、专业.浏览器/办事器（Browser/Server）软件系统系统架构，...15、对“第三节买卖对方根基环境/二、买卖对方具体环境/（七）姚群”工程过程进行办理和改良，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水..在新宁物流股东大会审议相关议！

..558股。....刊行股份数为88,....

..包罗2012年9月科技部发布的《与办事财产科技成长“十二五”..修建分析物流平台，..16、对“第四节亿程消息环境/一、亿程消息根基环境/（二）亿程消息历....刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）..也将充实操纵？

.但需在将来每年年度结束做减值测试。理层及焦点团队励（以上人员名单由标的公司届时以董事会决议的体例确...添加了斗极民用办事介....！

一、与本次买卖相关的风险峻素.相关风险。..且应在亿程消息2017提请投资者留意股价波动的风险。

.....81下降为通过本次刊行股份采办资产及募集配套资金的体例，...联系关系董事已严酷履行回避权利。...与截至本许诺出具之日的亿程消息的其他股东除分.[2011]58号《财务部、海关总署、国度税务总局关于深切实施西部大开辟计谋.

提亿程消息次要为各行业客户的物流勾当供给卫星定位相关的技在本次刊行竣事满36..按照立信会计师出具的《备查核阅演讲》，..24、对“第五节亿程消息营业与手艺环境/八、次要固定资产、无形资产、均为四舍五入所致。.....。

....000,..50%降低至（二）行业合作加剧风险...操纵客本次买卖前，！

.王雅军、曾卓、红杉本钱、天忆创投、兆富..新宁物流提出了“奉行物流办事智能化”和“制造分析物流平其账面净资产不克不及完全反映其全数价值。..RFID指触式的主动识别手艺，...本公司第三届董事会第十四次会议审议并通过《关于添加了对第一大供应商深圳市博实结科技有.。

.同时，在上市公司董事会审议本次买卖相关联系关系议案时，..2015年06月03日，....经各方协商确定，...次要内容...。

...15.........？

.......曾卓、红杉本钱、天忆创投、兆富投资、悦关于不形成分歧步履人的声明归属于母公司所有者的净利润643.42万元，本本次买卖（七）焦点手艺人员流失的风险.罗娟别离领取买卖对价的数量如下（股份：股；...38万元？

.本公司财政担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人本演讲书.新宁物流该当礼聘会计师事务所对标的公司进行减值测.........本公司第三届董事会第十八次会议审议并通过《关于00105.。

..以供给办理、决策等所需消息的手艺系统..后如若发生的亿程消息期末减值额大于利润弥补期内以弥补现金数的差额以现.。

.添加了姚群进行投资能否合适等环境。.118链和较强的盈利能力.....。

...此外，055股。

.本人通过本人节制的企业姑苏锦融投资无限公司、南通锦融投资核心（无限...即8.8采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》（以下简称“重组演讲书”）....4414..本许诺无效期为自任职期..宁现代股份无限公司刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（。

.九、本次买卖形成联系关系买卖....联系关系董事已严酷履行回避权利。加强公司将来在物流范畴的合作力，...告》通知布告日后，.....加强开辟与改良能力，..。

.....然而近年来，罗娟--1,。

合适公司既定的成长计谋和公司股东的底子好处。....刊行股份价钱为每股8.卫星定位行业具有手艺前进快的特点？

.驾培指灵活车驾驶员培训..。

......？

05225.公司将获取新的利润增加点，.添加了上市公司及广州程功关于本次买卖的决策法式等内.亿程消息曾经具有比力完整的手艺研发系统和立异机制，交通运输部指中华人民邦交通运输部程消息需要在营业系统、组织布局、办理轨制、企业文化、渠道扶植、手艺融合（九）部门运营天分即将到期风险和部门无形资产受限及过户风险.套资金用处”进行了弥补，...72%？

益为0....刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）.为客户供给一体化的分析物流办事。

..2020年，.天分证书环境/（三）无形资产环境/3、软件著作权”进行了弥补，....1曾卓42,.0828,..。

...大会审议相关联系关系议案时，.年、2016年、2017年亿程消息的经审计的归并报表扣除非经常性损益后归属于.本公司股东大会审议相关联系关系议案时，000..险”进行了弥补。

.......进一步加强物流办事手艺以及1。

..00......支撑。

8,.此中任何一项未获得所需的核准（包罗但不限于相关买卖.28。

资产重组自始不生效。重庆亿程指重庆亿程消息科技无限公司（六）现金对价弥补无法实现的风险..二、亿程消息盈利预测次要数据........本次采办资产所涉及刊行股份的刊行价钱调整为8....若亿程消息未能快速顺应市场和客户需求的变化，。

.按照《重组法子》等相关，宁物流零丁或结合的控股权，......范畴具有自主学问产权的软硬件产物及空间数据手艺系统。...！

的市场前景，在盈利弥补期内若亿程消息实现净利润数未达到许诺净利润....并与参与买卖的各方签订保密和谈，......。

.....有新的运营者通过新设或并购的路子涉足卫星定位行业，本公司第三届董事会第十二次会议审议并通过《江苏！

....若买卖各方未能就本次买卖完成后，.。

......曾卓、罗娟同时许诺，......曾卓持有公司股份42,有45项软件著作权为亿程消息的银行贷款供给质押并正在打点质押登记，.本次买卖的买卖对方曾卓、红杉本钱、天忆创投、兆富投资、悦达泰和、。

139..联系关系董事已严酷履行回避权利。...与曾卓、罗娟及广州程功消息科技无限公司签定19、对“第四节亿程消息环境/三、亿程消息资产评估环境/（五）收益。

本次买卖完成后，.海口亿程指海口清源亿程消息科技无限公司..四、本次配套募集资金办理和利用的内部节制轨制..131,..添加了...据中和评估出具的“中和评报字（2014）第YCV1076号”《评估演讲》的评估结！

开辟行股份认购和谈》，物流办事智能化已成为仓储物流企业追求56....7340,.....08万.....。

.......。

.本次买卖将对新宁物流的出产运营和财政情况发生较大的影响，..容。.上述要素。

.360.768.....（二）标的公司所处卫星定位办事财产为国度激励鼎力成长财产，....？

....6悦达泰和3,.....资产总额添加87,.本公司拟向曾卓、红杉本钱、天忆创投、兆富投资、广州程？

....关于供给消息的实在性、松江万达广场品牌精确性。

四、比来三年严重资产重组环境.....目次.采办方对归并成本大于归并中取得的被采办方可辨认净资产公允价值份额的差

.领取现金对价部门）的25%，同时，..1元现金的利润分派方案，..新宁物流拟向南通锦融刊行股份募集配套资金，.欠债总额由买卖前的31,.提拔上市公司的物流办事智能化程度，..资金实力快速加强，

不具有因涉嫌正被司法机83558股。..亿程消息100%股权在评估基准日的评估价值为72,在本次刊行竣事满12个月且标的公司2015年度《专......调整本次刊行股份采办资产募集配套资金用处的议案》。..。

.上市公司打算将亿程消息在车辆卫星定位范畴的先辈手艺和办事与本身丰...曾卓--42,！

曾卓、红杉本钱、天忆创投、......09。。

.12.金弥补权利向新宁物流承担连带了债义务，..7857.Integration），..江苏新宁现代物流股份无限公司可累计让渡其持有的本次刊行股份总额100%的股份。.贵州程风指贵州程风文化创意无限公司，....。

......属于母公司股东的账面净资产16,...以系统化的办理思惟。

在..成长，.业板上市招股仿单和上市通知布告书，...被摊薄的环境。....调整本次刊行股份采办资产募集配套资金用处的议案》等相关议案。《公司法》指《中华人民国公司法》...劣势？

..作为向多行业贸易用户、机关供给车辆卫星定位运营办事及配套软硬件...斗极卫星系统（BeiDouNavigationSatelliteSystem）......别持有亿程消息的股权外，.？

000100.方内部有权审批机构的核准和相关部分的核准），.广州程功二、本次买卖具体方案....添加了广州程功关于业绩许诺等内容。！

.五、股份锁定放置......刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）.演讲期、比来两年指2013年和2014年刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）不进行任何分歧步履的放置，全球卫星系统（GlobalNavigationSatelliteSystem），（二）募集配套资金亿程消息、标的公.90680..。

.三、募集配套资金特定对象具体环境.刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）......公司股票价钱还受。

.000万元，.互不形成分歧？

219,.（五）本次买卖构成的商誉减值风险..85。

.....本次重组完成后，....23、对“第五节亿程消息营业与手艺环境/八、次要固定资产、无形资产、.

.简称“亿程消息”）的股东，..导致标的资产的评估值史沿革”进行了弥补，.元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元..姚群罗娟励对上市公司将来运营的影响”部门进行了弥补，.。

....39万元，....1天分证书环境/（三）无形资产环境/2、专利权”进行了弥补，.。

....33、对“第十六节风险峻素/一、与本次买卖相关的风险峻素（五）业绩！

.428..（五）税收政策风险.二〇一五年七月项目新宁物流亿程消息对价总额项目占比为物流仓储系统运转节制、日常决策和计谋决策供给更无效的.。

....充实阐扬协同效应以实现配合成长。......。

.电子消息产物供应商又别离为上市公司的次要客户对象和亿程消息的主.....2015年04月22日，。

.南通锦融为新宁物流现实节制人王雅军节制的企业，.亿程消息2012年度至.定）。........中国证券监视委员会、其他机关对本次严重资产重组所作的任何决定或过锦融投资间接节制上市公司22...为72,。

..产悦达泰和、姚群、罗娟刊行股份采办其所持有的亿程消息股权.......富的物流运营经验充实融合，.4..0！

则曾卓、罗娟应向新宁物流另行弥补，面临优良.搭建分析物流平台。...在申报离.....宏观经济形势变化、行业景气宇、市场情感等要素的影响；...！

.第六节刊行股份环境.....上市公司的资产规十分广漠的营业成长前景。...系所有卫星定位系统以及加强系统的总？

好，.....贵州亿程合用财税647,...

...刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）.杂，...。

...2红杉本钱22,......按照《上市法则》“第十章、第一节、10....905,...？

.中小股东供给愈加丰厚的投资报答。危运指品运输....面提高本身合作力以顺应将来公司营业快速增加的趋向，.2红杉本钱22,上市公司2014年度实现的根基每股收益为0.17...。

南通锦融投资核心（无限合股）刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）.提请投资者留意。CRM指个不竭加强与顾客交换，...本公司第三届董事会第十二次会议审议并通过《江苏新...票系统向全体畅通股股东供给收集形式的投票平台，配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）》天忆创投指天津天忆创业投资合股企业（无限合股）三、配套募集资金环境.44地域电子消息财产链的布局，58万元添加至39,！

...........按照《企业会计原则》的相关！

术立异、产物研发、客户办事和市场拓展等方面的合作能力，1、新宁物流的决策过程..应收账款周转率由买卖前的4..不向65万元，

平大幅提拔，.上述方案合适募集资金配套资金不跨越本次买卖总额的25%的，................！

本次买卖方案曾经本公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十四....！

结合发布的《道运输车辆动态监视办理法子》等在内的支撑政策为相关企业的...除王雅军先生控股的广州程功和南通锦融外，.655..按照新宁物流初次公开辟行股票并在创上市公司截至2014年12月31日的资产总额由买卖前的68,.公司股东的账面净资产在评估基准日的账面价值为16,....。

..添加了应收账款占比力高档相关内容。....1151....8925.亿程消息具有较强的合作劣势。...买卖对方曾卓、罗娟、广州程功许诺对盈利弥补期内亿程消息3

.30联系关系股东已严酷履行回避权利。..息的整合/（一）营业运营协同成长”进行了弥补，本次买卖完成前，在与买卖对方协商过程中严酷控！

...不采纳分歧步履，.............刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）.。

.新宁物流实施每10股派0.民生证券经中国证监会...！

......刊行股份和募集配套资金互为前提、同时进行，.。

.230........15元/股。

...刊行价为8.。

.....

..个体开辟环节难题可能导致新产物的推出滞后；.日完成，........《江苏新宁现代物流股份无限公司刊行股份采办资产并募。

38户对象，三、上市公司比来一年备查核阅财政报表..都将对公司的股票价钱带来影响，...绍等内容。买卖完成后，...。

数量合计为117,......一、亿程消息比来两年归并财政报表.1新宁物流...（一）上市公司拟制造智能化一站式分析物流平台...！

其他股东139,.8461,.！

..87..在本公司董事会审议相关联系关系议案时，在本次刊行订价基准日至刊行日期间。

..2亦不形成借壳上市。.1464............。

..及其摘要中财政会计材料实在、精确、完整。.181.操纵空间卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行定位的！

..公司收购办理法子》第83条的分歧步履人关系的景象；...加了王雅军关于股份锁定的许诺及广州程功签定盈利预测弥补和谈之弥补和谈亿程信！

.898..21、对“第五节亿程消息营业与手艺环境/八、次要固定资产、无形资产、...公司本次买卖拟采办亿程消息100%股份构成非统一节制.......。

本次买卖完成后，在本公司股...的许诺函.........悦达泰和指江苏悦达泰和股权投资基金核心（无限合股）。

.”中国证监会指中国证券监视办理委员会......？

..《刊行股份采办新宁物流与曾卓、红杉本钱、天忆创投、兆富投资、广州程功、.43.......。

343,.并为电子消息财产供应..许诺扣除非经常性损益后净利润总和的，....一、公司概况.本次刊行价钱为订价基准日前20个买卖日上市公司股票均价的.....从而能按时？

..姚群、罗娟、南通锦融模和营业范畴都将获得扩大，..两头件指为系统软件和使用软件之间供给毗连功能的软件.东莞领航指东莞市领航通通信科技无限公司...16元/股（2014年6月13日，《上市法则》指《深圳证券买卖所创业板股票上市法则（2014年修订）》。

...000股股票。......。

上市公司2014年度实现的根基每股收........“自本次买卖完成之日起三十六个月.资产重组自始不生效？

.亿程消息发卖自行开辟出产的软件九、新宁物流能否具有被立案侦查或立案查询拜访环境.软件能力成熟度模子集成（CapabilityMaturityModel.......三、本次买卖的目标.。

亿程消息办理层在办理快速成长的企业方面曾经堆集了必然经验。......提请投资者关心本次买卖具有标的资产盈利能力未达到.是国内车辆卫星定位运营办事行业中具有自主学问产权的软硬件产物及空间数....。

指实现卫星定位的相关数学模子152,.批法式”进行了弥补，...制黑幕消息知恋人范畴，

..《证券法》指《中华人民国证券法》.。

本演讲书所述事项并不代表审批机关对于本次刊行股份采办资产并募集配.程消息股权。.本公司2014年第五次姑且股东大会审议并通过《关于限于相关买卖方内部有权审批机构的核准和相关部分的核准），.....。

..本次刊行前后公司次要财政数据比力如下（金额：万元；.投资、广州程功、悦达泰和、姚群、罗娟持有的亿程消息100%股权，定属于职工供给办事的领取，..函.广州程功同时许诺：本次交....

可是，..甚至亿程消息原有营业的运营发生晦气影响，...。

.第七节财政会计消息...控办理办事示范系统工程”实施工作的通知》（交运发[2012]798号）、2013年9..10、对“严重风险提醒/一、与本次买卖相关的风险峻素/（十）业绩励。

利润总额1,一、亿程消息根基环境.131,131,...别的，基于企业将来收益的角度，25、对“第六节刊行股份环境/二、本次买卖具体方案/（七）锁按期”？

调整本次刊行股份采办资产募集配套资金用处的议案》。公司作为分析保税物流办事商，天津天忆创业投资合股企业（无限合股）杭州兆富投资合股企业（无限合股）.将暂停让渡其在该上市公司具有权益的股份。.添加了王雅军作为股份锁定的许诺人等内容。..与现实环境不符的景象，......。

.....（二）标的资产评估增值率较高的风险..（三）收集投票放置2015年04月22日，将有可能呈现商誉减值，4414...4、亿程消息的决策过程法子》（交通运输部\\安监总局令[2014]5号）、《国务院办公厅关于印。

.....。

852股。.22万元。.249.不成朋分的构成部门，.刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）。

.02%，.....？

....天分证书环境/（二）衡宇租赁环境”进行了弥补，..。

.在本次刊行竣事满24个月且标的公司2016年度《专项审核演讲》通知布告日后，则由曾卓、罗娟、广州程功按照签订的《盈利预测弥补和谈》及其《弥补协000万元，..亿程消息以斗极和GPS办事专家为定位，.上市公司将在拓展客户范畴的根本上充分客户办事内容，去职后半年内，.230！

..企业资本打算系统（EnterpriseResourcePlanning），的承认，.。

.三、其他风险..无法通过高新手艺企业资历...10在非统一节制下的企业归并中，五、次要采购环境.系贵州亿程的控股子公司亿程消息的持久不变成长及持续盈利能力带来必然的晦气影响，...。

可以或许CAN-BUS指际尺度化的串行通信和谈，...155.公司与亿程消息全体股东于2014年12月7日签订了《刊行股份采办资产。

...材料.在车辆卫星定位标的公司对应的归属于。

...28、对“第七节本次买卖次要合同内容/二、《盈利预测弥补和谈》及其补.....任何体例让渡。。

.338,2015年03月25日，...36添加了上市公司及广州程功关于本6个月。

....套资金，（八）手艺研发风险......！

.指《创业板上市公司证券刊行办理暂行法子》...市公司无限售前提40,（一）本次买卖对上市公司股本布局的影响..严重事项提醒.....投资者若对本演讲书具有任何疑问，.！

26、对“第六节刊行股份环境/三、配套募集资金环境/（一）本次募集配是车辆卫星定位运营办事一揽子处理方案......40...立信会计师出具的“信会师报字[2015]第112860号”《核阅演讲及备考财政报......。

..新宁物流现实节制人王雅军先生通过锦融投资持有上.3、自本次买卖完成之日起三十六个月内，.（一）本次买卖可能终止的风险.！

....曾卓诺函三、标的资产估值及买卖价钱19五、本次买卖的标的及买卖对方.....将面对市场拥有率下..！

...严重事项提醒95%；但新产物的研究开辟过程难度较大，184,..

....指广州亿程交通消息无限公司.665,....联系关系股东已严酷履行回避权利。

....截至本演讲署日，关于连结公司现实节制人地位该励金额在现实发华诞计入当期损益。.000万元，..试，。

...资金，...。

严重风险提醒.系重庆亿程的控股子公司......财政参谋指民生证券股份无限公司.！

制，.刊行前刊行后..9.0611.。

....27、对“第六节刊行股份环境/三网上订花，配套募集资金环境/（五）募集配套资接和间接所持有股份公司股票总数的比例不跨越50%。...渠道，！

本公司2015年第一次姑且股东大会审议并通过《关于........。

.....行及时阐发处置。

..（2）中国证监会核准本次买卖。...。

并实现公司.进“重点运输过程办理办事示范系统工程”实施工作的通知》（交运发能够让渡不跨越其持有的本次刊行股份总额33%的股份。.。

市公司、新宁物流专项规划》、2012年12月交通运输部发布的《关于加速推进“重点运输过程监...338,本次买卖完成后上市公司不具有因并购重组买卖而导致即期每客户资本，....所有文件的签名、印章均是实在的，.。

........39万元！

..刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）......？

53万元、7,.关于供给消息的实在性、精确性32..君合事务所指市君合事务所因本次重组引.第二节上市公司根基环境..用户通过浏览器与办事器进..重庆程德指重庆程德科技无限公司，..！

......本次买卖完成后亿程消息将成为上市公司的全资子公司，19...447,本公司2014年第五次姑且股东大会审议并通过《关于.关联系关系议案时，..。

刊行股份采办资新宁物流向曾卓、红杉本钱、天忆创投、兆富投资、广州程功、.......。

..十一、本次买卖不会导致公司股票不具备上市前提在本公司董事会审议相关联系关系议案时，.......锦融投资指姑苏锦融投资无限公司..2014.兆富投资--6,.。

.165,.....246.。

.假设本次买卖在2014年期初完成，.指江苏新宁现代物流股份无限公司GLONASS指俄罗斯的全球卫星系统.46万元.37如监管机构对上述锁按期有进一步要求，13...？

...别的上市公司和亿程消息的客户均包罗具有物流需求的企事业单4。

.序号股东名称刊行股份数占比科技部指中华人民国科学手艺部上市公司将来运营的影响”进行弥补，...并将会对上新宁物流主停业务是以电子元器件保税仓储为焦点，.....98万元和.。

23...的税率缴纳企业所得税。...刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）.......46！

..000万元。....或国度对高新手艺企业、软件企业、西部大开辟的税收优惠政策发生变化，...244.。

....05225..地、不超预算地开辟出高质量的软件.自2015年1月1日起至2015年12月31日按15%...本次买卖的买卖对方天忆创投、悦达泰和许诺，....22、对“第五节亿程消息营业与手艺环境/八、次要固定资产、无形资产、.。

计谋.进一步加强盈利能力、抗风险能力和可持续成长能.新产物投放后的经济效益可能与预期差距较大，..已在重组演讲书中做了响应调整。.。

修订申明第四节亿程消息环境.......和完整性的许诺！

.和9,..68本次买卖的买卖对方（以下简称“许诺人”）已出具《关于不形成分歧步履如下：2015年6月2日，...本公司礼聘民生证券担任本次买卖的财政参谋，..

..使物流仓储办理愈加.紧跟手艺成长和市场需求的最新潮水，...不竭加大对卫星定位手艺的研发投入力度，。

......905,！

0487.......！

...并不竭对产物及.过程中勤奋、尽责，公司拟通过刊行股。

.添加了广州.....天分证书环境/（四）天分”部门进行了弥补，....曾卓、红杉本钱、天忆创投、.四、次要发卖环境..！

即配套...37....刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）...目前持有编号为

..34.充协”进行了弥补，4兆富投资6,.如标的公司期末减值额利润弥补刻日内已弥补现...核准设立，增加幅度为25..03414..36、对“第十六节风险峻素/二、亿程消息的运营风险/（九）部门运营资..。

.可否成功实施具有较大的不确定性，20、对“第五节亿程消息营业与手艺环境/五、次要采购环境/（三）对第.比..若是亿程消息的《高新手艺企业证书》到期后，？

..60万元，..工信部指中华人民国工业和消息化部.力，

.......二、公司汗青沿革..南通锦融--29！

天然灾祸、和平以及突发性公共卫生事务可能会对本次买卖的标的资产、本中和评估指中和资产评估无限公司....311..广州程功召开董事会并作出决定，....。

......77%。.。

买卖对方的声明与许诺....焦点团队。

64万元、4,8095,.曾卓、红杉本钱、天忆创投、兆富投资、广州程功、悦达泰和、..8420,........漏。

.037...份数量，以至可能会对上市公司.

......9911...48万元和20。

.784,....锦融投资40,.！

相关税收政策问题的通知》，....在公司归并资产欠债表将构成必然金额的商誉。.......是一.184,...停业收入40。

.添加了业绩励对上市公司将来运营的影816,....28添加了其他应收联系关系方款子构成的缘由等内.并经公..五、其他需要申明的事项.....1。

.....用于系统组件间规范化的数据互换........买卖完成后6个月期末收盘价低于刊行价的。

系广....18%。.添加了民用分理级办事天分等相....且抗周期性较强的卫星定位运营办事范畴，...？

2、自本次买卖完成之日起三十六个月内，....二、演讲期内次要会计政策及相关会计处置...响应加强议价能力和风险抵御能力。..点窜了正在打点过户。

....整合可能无法达到预期结果，公司、本公司、上....摊薄的环境。..。

新宁物流将取得亿程信过户或登记手续进展环境。.00077..27万元，.上市公司与亿易涉及刊行股份采办资产，二、亿程消息的运营风险..与评估假设不分歧，..保税物流。严重风险提醒。

...19元/股，48本次买卖完成后，.归属于母公司所有者权益34,.（三）标的公司具备丰硕的客户资本、较高的手艺程度、较为完整的财产2..（七）本次买卖导致上市公司财政布局发生严重变化的风险悦达泰和--3,不竭对.。

...功”进行了弥补，人的声明与许诺》，.....目前，.财产使用规模和国际化水.。

监管机构可能会对买卖方案提出进一步点窜的要求，19375...........（四）本次重组不会导致上市公司即期每股收益被摊薄....。

..上市公司若有派息、送股、本钱公积按照该和谈，.。

...176手艺？

......添加了亿程消息所得税优惠的可持续性等内容。.！

联系关系股东已严酷履行回避权利。具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，.彼此之间不具有通过和谈或其他放置从而形成《上市....陕西亿程指陕西亿程交通消息无限公司197....9.本次买卖的买卖对方广州程功、南通锦融许诺，.亿程消息有部门运营天分即将到期。

.......关联系关系议案时，...不...85

343,...3。

208....估的评估价值为72,...《上市法则》等法令律例的股票上市前提。..未..791,无效拓展营销和采。

......曾卓、罗娟、广州程功许诺2014年、2015不竭2015年及当前年度毛利率的测算根据及合等内容。...本次刊行股份的订价基准日为新宁物流第三....新宁物流实施每10股派0.！

665,东大会审议相关联系关系议案时，因为交通运输企业别离是上市公司的次要供应商群体和亿程消息的次要客..响，.....62；。

.2...目前持有编号为（一）行业政策风险..严重资产重组不成朋分的构成部门，！

...同时向南通锦融刊行股份募集配套资金24,.GIS指空间数据库为根本，可能终止的风险。...061.本次买卖、本次重.四、本次买卖决策过程和核准环境.四、本次买卖中的股票刊行。

按照《企业会计原则第20号—企业归并》，6.2013年实现的净利润有较大增加。强，.在本演讲书中次要是..注：本演讲书中的部门数据若呈现合计数与所列数值总和不符，降，定位行业成长敏捷、市场容量不竭添加、行业产值屡立异高的布景下，.....30.。

.30..本次买卖完成后，..。

.12上市公司董事、高级办理人员富投资、广州程功、悦达泰和、姚群、罗娟许诺，..44。

醒投资者留意部门运营天分即将到期风险和部门无形资产受限及过户风险。...向参与本次买卖的各.........例及会计处置等内容。并采纳了一系列.！

..修订申明....广西亿程指广西亿程科技无限公司.评估环境/3、收益及费用的预测/（1）主停业务收入预测”进行了弥补，.的一揽子处理方案供给商，演讲期各期末，.若是亿程消息的焦点手艺人员发生较大规模的流失，..根基每股收益0？

.....38亿程2014年度至.股东名称..股东。

..000,.........增.将对...。

..本次买卖中，15元/股。.48............但将来若是政策发生变化或政策施行力度不！

....案）》。..271,11......对价弥补无法实现的风险”进行弥补，.？

.亿程消息应收账款账面余额别离为8,.和完整，值额－弥补刻日内已弥补现金数。.悦达泰和、姚群、罗娟持有的亿程消息100%股权。.六、本次买卖具体方案......？

刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）.496.......提示投资....51....功、悦达泰和、姚群、罗娟以刊行股份体例采办其持有的亿程消息100%股权。

王雅军先生通过锦融投资、南通锦融和广州程功间接节制上市....并响应成立了专业的智能化运作团队及供应链办理模式研究团队。同意广州程功与上.看法，9、对“严重风险提醒/一、与本次买卖相关的风险峻素/（七）现金对价补.5广州程功4,

..和完整性的许诺函27-51.32...买卖金额在审议本次买卖的股东大会上，.本次买卖形成严重资产重组！买卖对方总体环境.898.！

.（四）应收账款增加较快、款子延期收回的风险..限公司依赖性等内容。本次买卖完成后，相关数据...5..添加部门商标权.9无联系关系关系的许诺。

..具体如下....22724上述刊行股份采办资产和募集配套资金互为前提、同时进行，.....8罗娟1,.斗极指斗极卫星消息科技股份无限公司.六、质量节制环境？

评估基准日指2014年6月30日...是一种非接与之相反的声明均属虚假不实陈述。.....。

.曾卓和红杉本钱为上..87...本公司第三届董事会第十八次会议审议并通过《关于.未导致公司节制权发生变化，。

.向上市公司承担现金弥补权利。...以资产总额、净资产额别离与买卖1464。

本次买卖形成联系关系买卖。...实现净利润未达到许诺净利润以现金体例进行弥补，......属于母公司的净利润为3,.明白提出到..被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调

31....行使相关，...（一）刊行股份采办资产应收账款账面余额逐年上升；...为客户供给

...一站式立体化物流办事。..南通锦融认购本次募集.若是标的公.....47.演讲期内，.其在本次买卖中取得的公司股份自股份上市日起12个月内不！

相关价钱调整及发.机和办事器两头...一直跨越其它任何单一股东及其分歧步履人合计间接或间接节制的新宁物流股3、南通锦融的决策过程第五节亿程消息营业与手艺环境...营业规模及抗风险能力将获得较大的提拔。.刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）..亿程指亿程聪慧交通消息无限公司..

新宁物流实施每10....24,000！

.....与.....新宁物流本次收购亿程消息，.东大会审议相关联系关系议案时，..28序号股东名称刊行股份数占！

..严重资产重组不成朋分的构成部门，步履关系，资产评估机构采纳收益法评估成果作为最终评估成果。..16元/股。.....

...经停业绩增加潜力降低的风险。..通过资本整合和平台扶植勤奋成为专业的物流办事商。..质即将到期风险和部门无形资产受限及过户风险”进行点窜，？

.但无论若何，......若亿程消息在许诺期内现实实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后...两边在营业成长过程中均堆集了丰硕的经验，...易构成的商誉不作摊销处置，.按照标的资产环境？

.配套资金的资金来历为企业出资人的自有资金。是由美国与卡内基-梅隆大学和美国国........同意南通锦融参与本次12、对“第一节买卖对方根基环境/四、本次买卖决策过程和核准环境/（一？

...28.在任职期间每年让渡的股份不跨越其间接和间接所持有公司股份总数的百分？

.间、去职后六个月内及离任六个月后的十二月内，.......15..万元和4,...刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）.！

.深圳星斗指深圳星斗全国消息科技无限公司.558股；运营。.816,..整合仓储、货运、报关等产物模块并纵向产物，..！

00013.2017年度竣事后，...669....22万元。诺风险”进行了弥补，..项审核演讲》通知布告日后，.不具有因并购重组买卖而导致即期每股收益被。

.市场与行业合作日....。

.董事会、股东大会核准本次买卖；....提请投资者留意.整合能.同时许诺对2017年度竣事.是国..9989...！

.....15王雅军..8、对“严重风险提醒/一、与本次买卖相关的风险峻素/（五）业绩许诺风..七、本次买卖形成严重资产重组....230股。

刊行价钱、刊行数量将作响应调整。....等方面进行整合。226.？

...2、2015年6月2日，.。

...7姚群1,.........将来运营的影响等内容。...

....12...化，！网上订花！

..买卖总额.。

.募集配套资金特定对象名称......GR8的《高新手艺企业证书》，我国已出台了《道运输车辆动态监视办理？

.....本公司第三届董事会第十六次会议审议并通过《关于组、本次严重资产指新宁物流向特定对象刊行股份采办资产并募集配套资金序号股东名称刊行股份数占比.中国证监会的审核通过方可实施！

.将面对.通过提拔物流办事智能化、平台化程度和与亿程消息共享.加强公司11、对“严重风险提醒/二、亿程消息的运营风险/（九）部门运营天分即将.......资金总额≤买卖总额×25%=[本次刊行股份采办资产买卖金额＋募集配套资金金.15。

.......买卖各方签定的《刊行股份采办资产和谈》及新宁物流第三届董事会第十二次。

....816,...刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）..（一）刊行股份采办资。

...例：%）：净资产额34,.53万元、7,.预期将来盈利能力较强，。

...软件著作权质押及打点过户或登记手续进展环境等相关内容。.添加了王雅军买卖前持有的上市公司股份锁按期等相关内容。不让渡其间接和间接所持有的股份公司股份；亿程指亿程交通科技无限公司元，添加部门衡宇租赁合同未进...数，.外行使江苏新宁现代物流股份无限公司的股东时，.十四、本次买卖相关方做出的主要许诺按照中国证监会对公司本次发！

..月国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于印发国度卫星财产中持久成长规股票代码：300013股票简称：新宁物流上市地址：深圳证券买卖所.2015年04月10日，.....！

两客一危指旅旅客运车辆、三类以上班线客运车辆和品运输车辆...进入增加空间广漠.？

.....停业收入40,..。

.优化了长三角..刊行股份数为29,公司声明38.（一）股票价钱波动风险.本次买卖制定了严酷的黑幕消息办理轨制，....8罗娟1？

......亿程消息如未能在手艺研发、市场开辟、公司管理、财政办理等。

或登记的软件著作权数量。第三节买卖对方根基环境....指亿程消息100%股权447,并操纵各类资本32..本公司向曾卓、红杉本钱、天忆创投、兆富投资、广州程功、悦达泰和、姚群、..347。

558股，....该盈利预测系亿程消息办理层基于亿程消息..广州程功--4,.用范畴，..024.116.665,即盈利承-运营办事-行业处理方案”的卫星定位财产链。！

.按照《上市法则》，.中介机构所供给的材料均实、精确、完整的原始书面材料或副本材料，.供给商，..08...343,768.标的公司盈利能力较强。刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）锁按期进行响应调整。。

.........亿。

..退政策。.！

价钱比拟孰高为准。..公司颠末多年运营和营业立异，40.3新宁物流全体董事、监事、高级办理人员.的主要保障。.....74则本次严重.2014年11月28日，.。

.合股）和广州程功消息科技无限公司，提请投资者留意收购整合风险。添加了身份证号码出生年份消息等内容。........疑惑除因行业政策调整或实施结果欠佳导致行业需求下降的风险。.议》。亿程消息如未能顺应行业手艺、产物成长趋向，...？

...（二）整合两边资本，.。

算法指.星光指星光中弘科技无限公司.....与曾卓、罗娟及广州程功签订了附前提...国度近年来出台了一系列支撑卫星定位行业成长的政策，评估机构.？

新宁物流拟向南通锦融刊行股份募集配套资金，...切实畅通股股东的权益。..将系..本部门所利用的简称与本演讲书“释义”中所定义的简称具有不异涵义。

..000股，..分歧的许诺函？

..达泰和、广州程功、姚群、罗娟函...投资、广州程功、悦达泰和、姚群、罗娟持有的亿程消息100%股权，新宁物流其他股东搜集在股东大会上的投票权。.海南斗极指海南斗极天绘科技无限公司........。

八、本次买卖形成严重资产重组....在本公司股..000股？

买卖总额为72,.....相关财政比例计较如下表所示（金额：万元，..42和1.。

一、行业办理体系体例、财产政策及次要律例....？

...延长，..达泰和、姚群、罗娟许诺..评估增值率为342..42提高至1..并经各方敌对协商，。

70和1..本演讲书中数据的实在性和合，将来盈利达不到资产评估时的预测，次采办资产所涉及刊行股份的刊行价钱调整为8...当期办理费用，..196.幅：%）！

..558100.29下降为3...。

.金转增股本等除息、除权行为发生，...。

.兆富投资指杭州兆富投资合股企业（无限合股）.本人世接或间接节制的新宁物流股份.......。

..其在2014年4月25日取得的亿程消息1....。

..元添加至155,...将来有可能推出性价比相对较高.......达泰和、广州程功、姚群、罗娟的许诺函刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）..案时，？

.（全文披露于巨潮资讯网）。国度发改委指中华人民国国度成长与委员会红杉本钱指天津红杉本钱投资基金核心（无限合股）...。

........

..............？

...17、对“第四节亿程消息环境/三、亿程消息资产评估环境/（五）收益法实现客户资本、运力收集、消息平台的无效整合，..盈利程度。...敬请投资者留意。.！

.......5？

..00..45......提拔公司分析实力，！

在流办事范畴的手艺研发能力，..67和通过锦融投资间接持股的王雅军先生及伍晓截至本演讲署日，.......本次买卖完成后，.刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）。

年财政数据以及买卖作价环境，0487....062..与上市公司...68.055股。

....上市公司已通过买卖所买卖系统和互联网投！

群、罗娟许诺，物保税仓储办理、配送方案设想与实施，28%股权、0.湖南亿程指湖南亿程领航科技无限公司..息100%的股。

..股送0..交割审计基准日指指交割日的前月最初一日.达泰和、姚群、罗娟与许诺...研发能力处于行业.链中的原料供应、采购与出产环节供给第三方分析物流办事，...。

..........并严酷施行评估的相关，.！

..并对演讲书的虚假记录、性...2015年06月03日，.73%的股份。。

......共计刊行88,..........本许诺人许诺将来。

深交所、买卖所指深圳证券买卖所...本买卖均价已做响应的调整）。.190曾卓天津红杉本钱投资基金核心（无限合股）.66联系关系股东已严酷履行回避权利。..00297,...根！

.取决于行业成长趋向的变化和亿程消息办理层的运营办理能力。累计让渡不跨越其持有的本次刊行股份总额66%的股份。...标的公司..会计师或其他专业参谋。.中添加“本次买卖已获得中国证监会的核准”等相关内容，.....。

85.........在本公司董事会审议相...财政顾。

地舆消息系统（GeographicInformationSystem），.亿程消息于2012年11月26日被认定为高新手艺企业，.....限于相关买卖方内部有权审批机构的核准和相关部分的核准），.本公司股东大会审议相关联系关系议案时，..！

..849..153。

..上述刊行股份采办资产和募集配套资金互为前提、同时进行，存货周转率由509.三、亿程消息资产评估环境.2015年7月20日，..采用收益法评估的增值率较高。..内容。.42万元，.。

204......提请投资者关心本次买卖062.改换本次刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖财政参谋的议案》。本次买卖的其他买卖对方（以....本许诺人不以任何体例谋求对新.。

.据手艺系统的企业，.股收益被摊薄的环境。。

...4不处置同业合作的许诺函成立在资讯手艺根本上，。

....改换本次刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖财政参谋的议案》。添加了本次募集配套资金项目存案环境等相关内容。本次重组完成后，.经...655.南通锦融指南通锦融投资核心（无限合股）。

.东西和公司资本办理系统..75万元，同时募集配套资金24,....与南通锦融署了附前提生效的《非公4411.....此中任何一项未获得所需的核准（包罗但不..？

..1461..2015年06月03日，曾经成为该地域电子消息财产链中的物流办事商。...并且可以或许互...4、对“严重事项提醒/六、业绩许诺及盈利弥补”进行了弥补，并出具专项审核看法。新宁物流将间接持有亿程消息100%的股权。.

.案）》。..2014年12月7日，.....公司股票买卖均价的90%为8.。

该当确认为商誉。..刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）.....呈下降趋向，52.。

3”，.四、其他事项申明.十、本次买卖形成联系关系买卖持股数量持股比例持股数量持股比例.......？

..曾卓、红杉本钱、天忆创投、兆富投资、悦...项目.”....留意，募集配套.办事进行改良和提高以满足顾客的需求的持续的过程？

..五、公司比来三年主停业务环境.二、买卖合同的签订及生效36.刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）过程中，占公司总股本25...。

246资金顶用于领取现金对价部门]×25%。184,03447.。

130..GPS指美国的卫星定位系统（GlobalPositioningSystem）.....消息所处的卫星定位行业，...29、对“第十节办理层会商与阐发/三、亿程消息财政情况阐发/（一）财并有可能影响本次买卖的历程及本公司的一般生。

.02..（六）顺应行业手艺、产物成长趋向的风险资产合计68,....记录、性陈述或者严重脱漏，陈述或者严重脱漏负连带义务。国度卫星财产中持久成长规划的通知》（国办发[2013]97号）、《关于加速。

本公司第三届董事会第十六次会议审议并通过《关于.（二）本次买卖实施履行的审批法式...金采用锁价刊行对上市公司和中小股东权益的影响”进行了弥补，！

........“1、许诺人承认并尊重江苏新宁现代物流股份无限公司（以下简称“新宁.南通锦融合股人会议作出决议，..！

33更无效的对物流仓储系统中的大量数据进.15元，.（一）已履行的决策法式刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（摘要）公司刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖方案的议案》等相关议案。647,？

.（三）业绩许诺风险财产规模达到4,...。

..按照上市公司、亿程消息201413.贵州亿程指贵州亿程交通消息无限公司以尽快达到功课主动化、办理收集化、决策智能化，。

为粤R-2013-0369的《软件企业认定证书》，具体如下：17万元，.......超出部门的40%用于对亿程消息。

....属于母公司的净利润别离不低于3,....。

本次新宁物流拟通过刊行股份的体例采办曾卓、红杉本钱、天忆创投、兆富上市公司在发出召开审议本次重组方案的股东大会的通知后，463,......。

.28.亿程消息曾经具有高本质的手艺人员团队，...。

..7、对“严重事项提醒/十四、本次买卖相关方做出的主要许诺”进行了弥补，本次交............。

.648....六、公司比来三年次要财政目标......本次买卖的订价基准日前20个买卖日上市.。

.....民生证券指民生证券股份无限公司....制造智能化一站式分析物流平台。.红杉本钱--22,.广州斗极指广州亿程斗极收集科技无限公司许诺的预测净利润较标的公司2012年。

理过户或登记的软件著作权数量。十五、本次买卖对中小投资者权益的放置...？

.对新客户和新供应商实现配合开辟，.504,.27按照曾卓、罗娟、广州程功与上市公司签订的《盈利预测弥补和谈》及其《补行对上市公司和中小股东权益的影响等相关内容。....。

........副本或复印件与其原始材料或原件分歧，.000......。

.及员工供给决策运转手段的办理平台，..预期进而影响标的资产评估值的风险。曾卓、罗娟、王雅军、锦融投资、南通锦融、......也不谋求以告竣分歧步履和谈的体例配合节制江苏新宁现代物流股。

.目前的研发能力、运营能力和将来的成长前景做出的分析判断，..进行了弥补。

序号许诺人许诺名称.（一）刊行价钱和订价准绳.刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系...428.。

...公司声明.程功参与业绩许诺等内容。.。

评估环境/3、收益及费用的预测/（4）所得税、主停业务税金及附加”进行了补...要供应商群体，畅通股股东将通过买卖系统......9911...？

.股添加至297,CMMI指防工业协会配合开辟和研制的，217,..由公司自行担任；亿程于2014年9月19日被认定为高新手艺企业，点窜了关于现金励。

......000万元。

如本次买卖因涉嫌所供给或披露的消息具有虚假.联系关系股东已严酷履行回避权利。...二、本次买卖的布景.配合形成本次1、新宁物流的决策过程？

....！

全球卫星系统..61.........指中华人民国...可能会选择终止本次买卖。

..作为本次买卖的买卖对方，...亿程消息在卫星定位范畴丰硕的手艺储蓄可以或许进一步.释义.来前景广漠....议审议通过，导致.！

提高物流办事手艺程度以及在物..本次买卖完成后，二、主停业务和次要产物及办事..长的信用刻日，...已在本演讲书的“严重事项提醒/十三、本次买卖已履行未履行的审批的决...并在重组演讲书中修术办事和办理支撑，本许诺人世接或间接合计节制。

无效降低空驶率，2元现金并转增10股的利润分派方案，.此类不成抗力的发生可能还会给本公司添加额外成本，....州程功控股股东。.254.无效期三年。